3月份说过医药和新能源赛道都在底部摩擦,一有风吹草动就有资金去做,今天合成生物带动的整个医药板块,干细胞治疗,免疫医疗,基因概念,CXO板块,这些都属于医药赛道,而且是大底部,成为最强主线,医药的行业大盘,片仔癀,恒瑞医药,云南白药,科伦药业,上海莱士都走出底部了,医药赛道继续关注。
锂电池:
又是底部板块,底部多利好,高位多鬼事!核心就是没有更差了,那就是好事,而高位,没有更好的消息,那就是坏事。
消息上,据工信部官网显示,公开征求对锂电池,行业规范条件及公告管理办法意见,其中提到,引导锂电池企业,减少单纯扩大产能的制造项目,锂电池企业,每年用于研发及工艺改进,费用不低于主营业务收入的3%,不让锂电池随意扩产。这是大好消息,意味着锂电池出清后,要见底了,不在内卷下,板块反转概率继续加大了。锂电池稳住,那么光伏,风电一样有预期,新能源赛道这几年跌的太惨了,这波底部反弹修复大行情也值得期待。
猪周期:
之前说过一次,4.22复盘:猪周期!板块不紧不慢,震荡走趋势。
据农y部:养殖行业持续亏损下,我国能繁母猪存栏量,自2023年初开始环比下行,截至今年4月份,已经连续15个月持续下滑,24年一季度末能繁殖母猪,存栏3992万头,环比下降3.6%,同比下降 7.3%,受去年9-11月份。北方疫情能繁母猪损失影响,今年2月以来市场仔猪供给持续偏紧,本轮去化足以支撑大级别周期反转。
仔猪价格抬升。而补栏能繁及提高配种率。时间均推迟到2月春节后。根据损失及生产节奏推算。2-7月仔猪补栏旺季供给持续偏紧。据国家气候中心监测。厄尔尼诺次年极端天气增多。南方雨季非瘟或重于常年。也会影响生猪供给量。
相关个股:牧原股份,海大集团,立华股份,温氏股份,华统股份,神农集团。