按照之前说的,大盘一旦突破年线,意味着,确认了指数反转,增量资金会跑步入场,看下北上资金已经做出了表率,周五一天,就大举买入225亿,创历史最高【原因之前是外投看好,周末小作文润X,华X担心,回归东边】,相信5月之后,跟风的鸡g,大户,散户都会逐步入场,这个过程可能崎岖,但一定比过去几年好,技术上,看下一筹码密集区的压力位在3200-3400了。
周末发酵方向
大金融:
这是周五增量资金最大功臣,起因是顶层规划,集中力量打造金融业“GJ队”推动头部证券公司做强做大。周五盘前消息,国联证券:筹划重大重组,拟收购民生证券控制权。周末消息,山东国资“入主”德邦证券。
证券板块位置够低,又是牛市的号手,至少是搭台主力,这里和大盘突破共振,可以关注是否会超预期,辨识度高的:国盛金控,首创证券,财富趋势,华金资本,卓创资讯。
AI科技:
这是老T最早提醒的板块了,周一CPO跟随英伟达大跌,就说了,AI最后杀清,时间和空间充分,5月是大机会,但没想到,还提前了几天,原因就是英伟达连续反弹,GB200交付,英伟达供应链的增量在路上,微软,谷歌的AI方向业绩超预期,各大厂都加大AI投入,北京对算力的大力支持。
周五美股,AI继续大涨,英伟达涨6.18%,博通涨3.83%,应用材料涨2.98%,美光科技涨2.92%,超威半导体涨2.37%,谷歌涨10.22%,微软涨1.82%。谷歌市值突破2万亿美元。
周末消息,清华团队打造了一个中国版Sora大模型:视频大模型Vidu,北京海淀到年底计划部署10000p算力,今天消息,马斯克在社交平台发文表示,特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元,后者主要用于汽车。
AI硬件方向,CPO,服务器,PCB,还是算力租赁,数据中心,最后AI应用方向的传媒,语料,游戏,都有机会反弹一波了。
机器人+智能驾驶:
北京人形机器人创新中心在京发布人形机器人母平台“天工”,突破性地实现了纯电驱动的全尺寸人形机器人的拟人奔跑,可以7公里时速奔跑。
最新消息还是马s克突访东边,媒体猜测,特斯拉的FSD加快入华做准备,第二是机器人产业落地,第三是低价的特斯拉车型。
今天随后,马在社交平台发文表示,特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元,后者主要用于汽车,估计FSD概率大点。
智能驾驶和人形机器人都是AI的重要应用分支,泛科技的核心分支,假如AI迎来大修复,这2个方向也会补涨。
汽车:
周末,7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》,明确了汽车以旧换新资金补贴政策,这是前阵子预告过的国内汽车行业以旧换新补贴政策落地,但整体力度大超预期,按10%置换率测算将带来170万辆的新能源车增量,2024年电动乘用车销量预计从1100万辆上调至1200-1300万辆,新能源车产业链也是大底部,尤其是上游的锂矿,锂电池,有修复需要,看下宁德时代,都已经站上年线,做出表率了。
量子科技:
周四异动,周五爆发,周末发酵,,消息上,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片鸿”。感觉不好追了,短线老师关注前排吧。浩丰科技,科大国创,天和防务,神州信息。
篇幅有限,其他板块,低空经济,房地产,周期有色就不赘述,其他重要消息,明天8:30,关注早盘号:老T早盘
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