大盘：
昨天大盘缩量反弹，成交量依然在8000亿以下，只是情绪明显回暖，AI、低空和资源股全线反弹。指数在年线附近蓄势2个月了，月底不突破，51后也应该要突破了。看下港股，连续大涨，北上资金也开始流入大A，原因是一季度gdp大超预期，1季度报有相当多的行业出现复苏景象，尤其是出口相关的，比如电力设备，机械重工，轮胎，白色家电等。
AI科技：meta盘后公布一季度财报，大跌15%。主要原因是Q2指引不及市场预期。亮点是全年资本开支从300-370上调到350-400，主要是AI基础建设，并预计25年资本开支继续增加，看下，无论是特斯拉还是Mate，后面估计微软，谷歌财报也一样的，都全面押注AI。昨天英伟达跌了，不管没关系，节前都是主力接震荡吸筹AI科技。
存储芯片：
SK海力士计划投资超1000亿元扩产，加上存储芯片业绩都很不错，这个板块还是中长线逻辑。
周期：中D那边有事情，昨晚资源反弹，北方稀土，近期稀土市价上涨10%，今天看下周期估计还有反弹。
其他的，AI液冷，大模型，汽车，低空经济的物流无人机方向，昨晚复盘分析的。不赘述了。
总结，今天盘面估计又是震荡分化为主，快速轮动是标配了，核心还是AI科技，低空经济的新细分，周期轮动，出海业绩股。
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