04-30 13:54
港股科网股在经历年线4连阴之后,确实成为了众所周知的价值洼地$中概互联ETF(SH513220)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
而跷跷板的另一端,日经225上周仅上涨2.34%,本月下跌6%,大幅跑输恒生指数和恒生科技。而日股低迷的原因大家也都知道,主要是日元大幅贬值,美元兑日元近期一度攀升至159.487,近期日本央妈发话,汇率才有所企稳。
而弱日元对海外投资者来说,除了老巴菲特能规避外汇损失(发日债买日股)外,外资配置日股的汇率损失是相当沉重的。举个例子,今年日经225上涨了13%,而100日元兑美元下跌了10%,简单计算的话,用美元计价的话换回去仅上涨了3%,就算有套保,成本也是非常高昂的。
既然日股不行,那海外投资者买亚太市场买啥呢?很简单,谁便宜买谁。而毫无疑问,此前经历了年线4连阴的恒生指数,是众所周知的估值洼地。而在港股里面,科网股又是此前回调最深并且较为符合外资审美(业绩稳健、偏消费属性)的板块,叠加南向持续加仓下,内外资形成了史无前例的一致预期。
不过,由于近期日本央行发话要24H内干预外汇市场(下场买日元),今天日经225指数上涨1.26%,与此同时恒生科技指数冲高回落跌0.15%。
但中长期来看,由于日本债务压顶下,货币政策不太可能大调头,日元走贬的趋势难以扭转。如果接下来还有来自基本面(经济数据、企业财报)的印证的话,港股尤其是科网股仍有望继续走强,继续持有中概互联ETF(513220)。
港股科网股在经历年线4连阴之后,确实成为了众所周知的价值洼地$中概互联ETF(SH513220)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
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港股今年收阳不成问题。
加油 已经有底仓了 择机再加!