唐主任旗帜鲜明的看好新能源、半导体、军工的机会，资金怒其不争，确实，经历过上个周期的，对这块的成长，都有很强的信念和确定。当下市场不太认可这个方向，是因为市场主流声音从登高看星辰大海到拿手电筒只看脚下。其实通胀真来了，也不一定就利空科技，科技产品长期是降本，但价格也会有明显周期涨跌价变化，其实周期周期，基本绝大多数行业都是同一个周期，只是因细节不同有先有后。
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唐主任旗帜鲜明的看好新能源、半导体、军工的机会，资金怒其不争，确实，经历过上个周期的，对这块的成长，都有很强的信念和确定。当下市场不太认可这个方向，是因为市场主流声音从登高看星辰大海到拿手电筒只看脚下。其实通胀真来了，也不一定就利空科技，科技产品长期是降本，但价格也会有明显周期涨跌价变化，其实周期周期，基本绝大多数行业都是同一个周期，只是因细节不同有先有后。
科技跌成狗了今天
A股不是多空平衡的市场，筹码结构博弈对股价影响很大，等筹码结构改善了再去也不迟
全球还是存量，经济也好，资金也好，国家22年降准降息是对冲外资流出，美联储不降是不会大规模刺激的，刺激的钱到最后都会被企业赚到，利差太大保不准会润，人性是不能拿来考验的。咱们这边到现在都是一个个利好拉起来的，多数行业基本面没变，变的是人心，房地产用一个个小刺激去拖是拖不住的，只有面板船舶等等这种真的周期反转的股价能留的住
新能源产能过剩，没利润
半导体pe110+
军工pe70+
不知道希望在哪里（我持有光伏）
凡大，能否分析一下这个M1M2下滑，从一季度报看，大部分行业感觉好转了。社融怎么还跌到谷底了。
预判了主任的预判
节奏的问题，周期没走完就拉升那只能是反弹。
科技能更好的吸收流动性