$华兰生物(SZ002007)$ 别光抱怨yb局搞集采，近一两年新站审批加速也有人家的功劳，没人愿意涸泽而渔。血制品供应一直处于紧平衡，原料紧缺，采浆成本一直降不下来，下游还可劲的降价？？想啥呢，这种自断后路的做法普通人都不会做，何况聪明人遍布的yb局呢？所以，在浆站数量达到一定数量前（这里还必须是有产量的高产站，不算那种枯竭站），全国采浆量达到一定数量前，采集成本能稳定控制在一定范围前，制造工艺普遍提升到一定层次前（主要是能提升血浆利用率，目前并不是所有厂家都有先进工艺），这些前提条件都满足之后才具备讨论是否会国采，而这也仅仅是必要条件而已。这次在局部试水血制品较大规模集采，也仅仅是在单省份医保带量采购的价格上搞了个多省批发而已，最高限价给了9折左右。广东联盟这次的日均用量概念，是结合了适应症，用法用量（适应症少且窄的品种，算起来简单，适应症多且宽的品种，算起来复杂）以及临床大数据分析之后得出的数据，对于患者日常医疗负担的统计比较科学。最后所以结论就是：这次广东联盟的血制品集采，对企业的影响有限，因为价格并没有太惊吓，更何况数量也十分有限，去数一数报量就知道了。而在很长一段时间内，上游原料（血浆）供应达不到一个相对稳定状态时候，并不具备全国集体强制大幅度降价的基础，行业供需紧平衡的属性，很长一段时间里难以有很大程度的改善，即便新浆站的审批近年在加快，但是要重点关注的是形成实际产能的时间，目前停留在合同里的或者还在打地基的站并不能算是让各位太过兴奋的理由，或者换个角度讲，当新站如雨后春笋般遍地开花的时候，真的是好事么？呵呵，真到了那时候或许就离杀猪过年不远了。以前提醒过大家，把增加新站当做中等利好来看待就好，不要过份上头，原因就在于此。又说了这么多，但愿没有影响各位过周末的心情，也希望能平抑一下各位上周被爆锤的心情，虽然我也被锤了，捶的都不想再吃韭菜馅饺子了，但对这个行业的前景依然乐观，目前依然高仓位持有中$天坛生物(SH600161)$ $博雅生物(SZ300294)$ 。