A股最贱的韭菜

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经销商最新消息，巴斯夫今天VA、VE报价均下调1元/KG，最新VA84元/KG，VE69元/KG，低于市场预期，对短期维生素市场抱团情绪不利
$新和成(SZ002001)$ $浙江医药(SH600216)$

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$浙江医药(SH600216)$ VE涨价预期，8万的VE价格贡献16亿的业绩，估值不到10X，化工涨价逻辑延续

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回复@南山蜗牛: 今年9KW+，一季度大概2KW//@南山蜗牛:回复@A股最贱的韭菜:股权激励的费用都放在一季度了吗？

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$青鸟消防(SZ002960)$
一季报符合预期，要加回股权激励费用，20%+。小而美标的需要业绩以及时间证明

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$濮耐股份(SZ002225)$
稳健15%左右增速+行业出海遥遥领先+优质矿藏期权，好股长期看好

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回复@Snow勇敢牛牛: 应该不是哈，MPS那边就是下游英飞凌这类型//@Snow勇敢牛牛:回复@A股最贱的韭菜:年报只写了mps和英飞凌，互动问答里写的h100，mps那边的业务跟英伟达没关系？？我一直还以为mps那个就是给英伟达做电源板卡的

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回复@Snow勇敢牛牛: 公司互动平台有回答过呀，说是给H100供了//@Snow勇敢牛牛:回复@A股最贱的韭菜:他直接给nv供货了？那年报客户名单怎么没有英伟达呢？ 如果不是直接供货是间接通过谁供的？你知道不？

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回复@Snow勇敢牛牛: 通过台湾某客户供货的，年报有写给某个大客户供了我记得//@Snow勇敢牛牛:回复@A股最贱的韭菜:他直接给nv供货了？那年报客户名单怎么没有英伟达呢？ 如果不是直接供货是间接通过谁供的？你知道不？

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回复@Snow勇敢牛牛: NV的GPU呀，AI用的//@Snow勇敢牛牛:回复@A股最贱的韭菜:你说的3块的nv的gpu是普通的gpu吗？玩游戏那种？

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回复@Snow勇敢牛牛: 公司瞎说那就没办法啦//@Snow勇敢牛牛:回复@A股最贱的韭菜:数据可靠不？

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回复@Snow勇敢牛牛: 产品分两块，一种终端是NV的是GPU产品，ASP是3。另一种通过MPS供货的ASP是8元//@Snow勇敢牛牛:[该内容已被作者删除]

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$铂科新材(SZ300811)$ 公司传统投资者就是电新这块的人，磁粉芯不及预期这么砸也算是合理把……然后AI可能还处在一个敏感的阶段，个人还是偏多，但确实战线也得被迫拉长了吧

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回复@精练的存钱小车库: 8000多万/3元的ASP/3个月，每个月产值来看都要到900万片了……//@精练的存钱小车库:回复@一心一意ymy:一季度电感营收才8000多万的话，是不是意味着现在月出货量最多也就500万片，现在的预期是什么时候能到1000-1500万片。

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回复@Newsss: 是的，有啥问题多交流//@Newsss:回复@A股最贱的韭菜:那差不多对的上了

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回复@古查托尼: PC、手机这些//@古查托尼:回复@A股最贱的韭菜:端侧，是指用在负载端？

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回复@时间的赛跑者: 22Q4+23Q1都是磁粉芯放量的阶段，因为下游备货，所以23Q4等于也是面临高基数。利润正增长一方面芯片电感开始放量，另一方面应该是费用率有所改善，其实毛利率还是比22Q4低的//@时间的赛跑者:回复@A股最贱的韭菜:我奇怪的是23年4季度营收同比负增长 利润却是同比正增长 按道理 ...

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回复@Newsss: 这个是电感元件+芯片电感哈，纯芯片电感是8000万左右//@Newsss:回复@A股最贱的韭菜:看到有球友统计去年的芯片电感营收在1亿的样子,一季度营收3.3亿, 如果说超去年全年, 那占比应该在30%+, 有些出入呢

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回复@Newsss: 芯片电感占到总体20%+//@Newsss:回复@A股最贱的韭菜:感谢, 另外交流有提到芯片电感收入占营收多少比率吗？

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回复@Newsss: 晚些应该会有的//@Newsss:回复@A股最贱的韭菜:公开交流不应该有投资者关系记录表公告么?