囤 GPU 是对的,因为软件做不成算力还是一个重要资产。但是别看商汤 GPU 数量多,但是 GPU 质量应该是不行的,很早上了美国黑名单。可能受上大部分是 A100 或者是华为的同等芯片,A100 离 H100 算力差距很大,而且人家已经迭代到 B100 了。
还是有风险的如果跌了可以配点搏个未来,但是我目前看是风险较大的。
梳理几点关于商汤的思考:
1、2023年战略聚焦AIGC和智驾,这也说明之前折腾那么多年方向不大对,这一次明确战略方向+特斯拉带动+港股科技股反弹,才有了这次3倍上涨;
2、AI三要素“算力算法数据”,商汤目前能看到的是算力方面实打实的投入,45000个GPU,算力约12000P,规划2024年再扩大...