我的锅儿

存储，半导体确实需要重视，下半年的方向确定性有点大。周期不太好说，感觉第一阶段已经走完了。

AI核心票为啥高开低走？核心是现在市场处于回调阶段，没办法，只能等待看戏。

大盘在5.06日白酒大涨的那几天，已经见顶。其余时间在延后整理，期间强势的小票继续涨，但是量不大，强弩之末。现在的问题是，大盘调整到何时？提前见底的板块是哪些？

$中际旭创(SZ300308)$ 这票横盘3个月是什么意思？

制冷是空调的隐形股，空调到了上升周期，巨化也不例外。

Ilya Sutskever离职，这事对open AI 乃至ai技术还是有不小的影响。很可能是一个明显的信号。

回复@康姆尼: 财务指标好只是行业生意模式决定的，卖白酒的都这样，财务是末。茅台确实有点东西，但离开了中华文化圈啥也不是。判断白酒，核心是这些习惯，或者说高大上点文化，有改变的迹象吗？//@康姆尼:回复@hloger:还护城河一个慢性毒药ED神器还觉得是宝呢

回复@投资艺术家888: 既要长期投资，又要在高估的时候不在，感觉有点难啊。散户乙估计是认为老窖长期还有很大的空间，所以在这个位置上就一直买买买//@投资艺术家888:回复@阳谷老郭:我觉得，散户乙有点路径依赖了，老在高估的白酒上死缠烂打。不要与股票谈恋爱是很有用的忠告。

回复@陈chensir: 那真正是高手了。//@陈chensir:回复@平静法老:是的，“与绝大多数人和睦相处”并不是高手，依然受制于人，活在别人评价中。高手在于进退自由，想与朋友和睦相处就能做到，看不惯的随时有能力不相处。

这和白酒是一样的，但现在存量市场了。

所谓的二线白酒就是争夺，销费上来后市场份额你多我少的关系，感觉目前就是这个阶段，未来怎么样，看不清楚。就像房价高点很多人抢着买房一样，为啥，因为当时就是那个气氛，迟三天早五天迟三月早五月都是一样的，裹夹之中看不清楚的，跳出来才能看清楚。

越拉地产市场越不行，新能源、地产这些底部板块轮番上演，就是要调整的意思。市场调整，ai科技板块能独善其身吗？他们是最先调整的。

北方华创是因为流动性的问题？

以前苹果就老这么干，供应商老大太强势，就扶持老二，互相卷。英伟达会不会也这么干？

工信部关于新能源的那个文件，怎么也不利好宁子时代。感觉明天股价肯定是跌的~

回复@人和: 整个白酒行业消费已经不振，主要是头部聚集，茅五泸汾只有这四个全国性品牌还算坚挺，其它二线已经挂了。五泸汾主要还是渠道压货，太多了。不过茅台无忧。//@人和:回复@稳步慢行:这也是我很困惑的地方。煤价一点波动，立即企业利润大降，而当前社会消费不振，身边人聚会、社交喝酒大减...

$泸州老窖(SZ000568)$ 这个报表是最复杂的~

回复@黄仔关关: 你悟性太差//@黄仔关关:回复@我的锅儿:一个会计年度都搞不明白

汾酒实际报表只增长了10%左右，可以2023净现金流+24Q1与 2022年净现金流+2023Q1一起比较。Q4季度是调节过的。尤其是省外，压货很多。导致了经营性项目增加占款。

$山西汾酒(SH600809)$ 市场是有效的，预期明天大涨的都没及格。