赛力斯发布一季报，营收265亿，扣非净利润1.15亿，毛利率21.5%，一方面是业绩扭亏为盈，这还是在M9没有放量的情况下，毛利率已经高达21.5%，我特意查了一下特斯拉2021年的毛利率在25%左右，今年特斯拉的毛利已经在18%左右，当M9大幅放量的前提下，毛利甚至可以接近30%，当然美中不足的是一季报中营收，M7的销量还是没有那么高，一方面是春节因素，后面更重要的是竞争加剧，M7的订单量开始出现下滑，赛力斯下调了M7的产能去拉M9的产能也有关系，至于吐槽净利率只有0.3%的傻子就不要去理了，总结来说，赛力斯是华为代工厂的言论可以休已，叠加特斯拉FSD入华，自动驾驶会快速渗透，看好赛力斯成为这轮牛市旗手。
工业富联和浪潮信息也出了一季报，业绩都非常不错，工业富联AI服务器有超过两倍的增速，一季报42.7亿扣非，AI服务器占比接近40%，非常优秀的一季报，浪潮信息一季报扣非2.4亿，同比增长40%，这两个一季报叠加光模块和PCB的一季报都披露完毕，说明AI确实是在兑现业绩，美国谷歌微软亚马逊等大厂资本开支不断上调，业绩也在兑现，中美都在逐步兑现业绩，进一步确认AI产业趋势浪潮，继续看好AI算力产业链，包括光模块中际、罗博特科、广合科技。