白马天使

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回复@韭皇之皇666: 所以说是未来。//@韭皇之皇666:回复@arrowhead20072007:中试线，离技术成熟上量还早

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$通威股份(SH600438)$ 早就说过，隆基绿能的未来是低成本BC电池，通威股份的未来是铜互连。老刘，小刘，禚总同时出席，足见通威对铜互连技术的重视程度。新闻链接网页链接。如果不了解铜互连为什么重要，可以参考我以前写...

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通威股份要分红了，通威集团能分到17亿，用来增持刚好。股价是否应该表现一下？上30？

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$隆基绿能(SH601012)$ TOPCon功率虚标，入库降档问题已经成为行业通病。异质结电池，HPBC的机会来了。

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通威的两个20万吨就是本轮硅料价格的压舱石，压轴戏。内蒙项目加紧投产，本轮硅料价格谷底快了。

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这专家说话前后矛盾，似懂非懂，前面说停产就是永久关停，后面说停产不会出局。对于新玩家来说，停产就是出局，因为设备停了再开起来相对容易，只是成本相对高一点，但团队散了就很难再组织起来。通威股份的云南20万吨+包头20万吨项目就是用来清场的。通威不但不会减产，还要加紧投产，满产...

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隆基绿能已经开始提前抢硅料了。硅料环节的新玩家绝大部分都撑不到2025年，从2024年下半年开始，多晶硅价格就会走出谷底开始上涨。通威股份2024年投产的40万吨产能就是清场的压轴戏，而这一切表演的剧本在2022年4月25日晚上通威发布产能规划的时候就已经写好了。《通威100万吨晶硅产能规划解读》ht...

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$合盛硅业(SH603260)$ 光伏主材产业链最长，最全的一体化企业。如果不出意外也会是第一个倒下的企业。光伏一体化的错误认知该纠正了。$通威股份(SH600438)$

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回复@等风来我的长征: 看来上组件是小刘的坚持，我还是相信上组件不是老刘的意思，毕竟老刘说的坚持专业化路线的论述有理有据。但是女大不由人，既然让小刘当家，就得让她做主，享受正确决策的荣耀，也承担错误决策的责任。//@等风来我的长征:回复@希腊的鱼:现在情况很严重，小刘在业绩说明会支支...

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$中远海控(SH601919)$ 2022年5月，提前差不多两年我就预测海控2023年的业绩大约200亿，当时海控一个季度的利润都有差不多300亿。还是有点小骄傲网页链接

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$隆基绿能(SH601012)$ 一年半以前我写过一篇《硅料降价利好隆基吗？》的文章，我的判断是：随着硅料价格下跌隆基的业绩也会下跌。现在应验了，硅料到谷底了，隆基的业绩也亏损了。文章链接网页链接

骄傲的代价

今天通威年报和一季报同时报出，2023四季度和2024一季度都是亏损的。回想去年股东大会上，高管们拿着7、8千万的年薪，意气风发，指点江山，得意自满，居然说出了：“通威最大的风险是骄傲。”这样的金句。在我一个旁观者看来，能说出这种话，说明通威的管理层已经不是一般的骄傲，而是非常骄傲。这...

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回复@sf101127: 这不有两家都把使用颗粒硅写进年报了嘛，跟颗粒硅同时进年报的是四季度巨额亏损。对了，好像颗粒硅公司自己四季度也是亏损的？这要是说一点关系都没有好像也说不过去。//@sf101127:回复@白马天使:还有哪一家只用棒子？还有哪一家没用颗粒？你分得那么清楚

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颗粒硅的最大优势是环保，绿色。用棒状硅的企业只是股价变绿，但至少还有利润，用了颗粒硅的两家公司四季度都巨亏。用颗粒硅让业绩更环保，质量绝对有保证。$协鑫科技(03800)$

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$高测股份(SH688556)$ 同行衬托一下才发觉你还是很优秀的。

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回复@无风以动: 中长期来看，光伏产业链上最没有投资前景的环节就是逆变器，光伏渗透率越高，逆变器市场越小。光伏发展的未来是消灭逆变器网页链接，这是光伏技术发展的必由之路。$阳光电源(SZ300274)$ //@无风以动:回复@我要吃饭睡觉:阳光是家优秀的企业，是不是...

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回复@通威的股东: 所以一体化没有优势，只有劣势。这是我三年前关于一体化劣势的思考，现在我还是坚持这个思路。网页链接//@通威的股东:回复@白马天使:你说的情况我也思考过，就是几家公司在一个大基地分工做专业化，然后形成一个联盟。这样一体化和专业化的优势就...

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回复@通威的股东: 看了一下，这个PPT逻辑有缺陷。PPT的核心论点是，一家企业在一个地方搞一个大基地搞一体化生产，比分散在几个地方搞一体化生产成本低。比较的是分散的一体化和集中的一体化，集中比分散好，可以减少物流成本，这是显而易见的。但这不是在论证一体化比专业化好。举个简单的例子，...

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回复@守猪等风来: 知道中国为啥出不来台积电吗？为啥产能过剩吗？就因为大家都向您一样，要搞一体化，不但要搞一体化，还要搞多体化。把资源堆在产能上，还要跨行业堆在地产上，而不是把资源投在专业技术核心竞争力上。台积电的张忠谋的评价很深刻：大陆的企业家创业为了发财，所以不停堆产能，都...

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回复@守猪等风来: 我们讨论的问题估计有点跑偏了。我们讨论的问题其实是：我认为专业化才是发展方向，您认为一体化才是。刚才您说的那些什么一体化竞争，什么下游拿捏上游，跟这个问题其实没什么关系。具体到通威，我认为应该在专业化上下功夫，砸资源，在硅料和电池专业领域做出自己强大的核心竞...