992:现在的买房人很犹豫，买了房子怕房价继续下跌，所以要么乱砍价要么持币观望。
五月第三个周末Z F出台了房地产Z C 。其中有个3000亿保障性住房再贷款收购一手房作为保障房。就是为了缓解流动性。所以大概率收购后不会直接卖，而是先出租。
我看了一下这笔钱的利率大概是1.75%。这个利率...
老玛歌2020
活到老学到老写到老。
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他的全部讨论
991$长江电力(SH600900)$ 2024一季报跟踪笔记。
营收156.4亿，同比增长1.6%，归母净利润39.7亿，同比增长9.8%。券商说一季度来水总量同比偏枯，不过水价涨了，所以利润还增加了。
这货也不需要花很多时间去研究去关心，只要没有战争，其实一般性的枯水丰水影响不是很大。碰到特别洪灾或者...
990:$中芯国际(SH688981)$$中芯国际(00981)$ 2024一季报跟踪笔记。
营收17.5亿美元，环比增长4.3%。毛利率13.7%，环比下降2.7pct。产能利用率80.8%。扣非净利润6亿人民币同比负增长-33%。EBITDA63亿人民币，同比负增长-4%。
赵总预计二季度营收环比增长5-7%，毛利率还要降，大概9-11%。还...
989:据网上大佬说——高速铜缆作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连。预计2023年~2027年，高速铜缆的年复合增长率为25%，到2027年高速铜缆的出货量预计将达到2000万条，百亿市场空间可期。
以下是网上摘抄笔记——
$英伟达(NVDA)$ Blackwell芯片GB200，72个Blackwell GPU...
988:骗局太多了，总有一款适合你。为什么会这样，是不是经济发展到一定程度，比如到了瓶颈期到了蛋糕不够分的阶段就会爆发骗子产业？
记录两种骗局，这玩意也要学习学习。
1，合伙做生意。骗子找小老板合伙做生意，前期很大方，既有关系又是格局大。他来控股操盘，你跟着躺赚就行。甚至前...
987:造船真是苦逼生意。我因为看到LNG船被我们拿了大订单。于是就看看$中国船舶(SH600150)$ 。不看不知道，一看吓一跳。历年来，中船的毛利率虽然曾经高达17%（不过那两年是亏损），大部分情况都是11%以下。净利率都是小个位数，甚至1%以下或者亏损。
好吧，毕竟现在是业绩反转期，开始加速增...
986:凡是零售业消费行业都要注意一个重要指标，即同店收入增长。不管是喝的$星巴克(SBUX)$ 还是吃的$海底捞(06862)$ 或者穿的$李宁(02331)$ ，他们的业绩增长都离不开两个方面，即要么通过开新店拉动增长（开店增速）要么把旧店经营好（同店增长）。
所以如果新店已经开的七七八八了，那么同店...
985$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ 2024年一季报显示营运利润和营收都主要来自于保险业务。其实股神公司的本质还是一家保险公司，但是巴老的投资能力远远超越任何其他保险公司。他的无成本的浮存金加上他的投资能力铸就了一段传奇。回头再看看我手里的$中国平安(SH601318)$ ，看看十年期国债走势，默默...
984:无人驾驶，机器人，低空飞行……全都需要眼睛，即摄像头。摄像头里面芯片毫无疑问很重要。下游需求潜力大，那么上游的图像传感器CIS赛道可能还不错。
国际上的Sony三星就不看了，国内老大是$韦尔股份(SH603501)$ 。韦尔2023年报最大看点是去库存工作成绩突出，基本同比减半了。韦尔的CIS业...
983:$特斯拉(TSLA)$跟踪笔记。
2023年营收967.7亿美元，同比增长19%，净利润150亿美元，同比增长19%。2024Q1营收164.6亿美元，同比负增长-9%。营运利润率5.5%同比降592百分点，暴跌啊！非GAAP净利润15.4亿美元，同比负增长-48%也是暴跌。毛利率17.4%同比降199百分点，还是暴跌，环比也降20百分...
982:$牧原股份(SZ002714)$ 跟踪学习笔记。
2023年报数据——营收1108亿，同比负增长-11%（其中生猪营收1082亿，生猪出栏6381.5万头，同比增长4%），归母净利润-42.6亿，同比负增长-132%。
2024Q1数据——营收262.7亿，同比增长8.57%，生猪出栏1601万头，同比增长16%，归母净利润-23.8亿，...
981:$比亚迪(SZ002594)$ 学习笔记。
2023年报——中国新能源车全年销量949.5万辆，同比增长38%，渗透率31.6%，乘用车渗透率突破40%。（这个指标蛮高了，理论上高速增长结束了）。新能源车出口同比增长77.6%（可能下一个高速增长在于出海，但又怕老外ZC杀）。
去年营收6023亿，同比增长42%...
980:$通富微电(SZ002156)$ 跟踪笔记。
2024年一季报营收52.8亿，同比增长13.8%，扣非净利润0.9亿，同比增长306%。已经连续两个季度高速增长了。
但是这货的财务数据很让人担心，比如有息负债高达140+亿，仅仅一年内到期的非流动负债就有40亿，而货币资金只有44+亿。就这点钱，他还宣布要用...
979:$中国平安(SH601318)$ 学习笔记:问了一下AI——保险公司调低投资收益率假设和贴现率假设通常会导致其内含价值（Embedded Value, EV）降低。
内含价值是衡量保险公司经济价值的一种方法，它包括两大部分：
1. **调整后净资产**（Adjusted Net Asset Value, ANAV）：这是保险公司现有资...
978: 已经删了我两次了，也不知道为什么？我只不过做个学习笔记而已——自 油 市 厂 经济不是万能的，比如老霉的电的网就是案例——老霉国，电的网全是私人公司，大大小小上千个，各有各的领地。相当于地方割据势力，发电厂再多也得给我买路钱。电的网已经几十年上百年了，缝缝补补还能用，干嘛要...
976:$宁德时代(SZ300750)$ 2024一季报跟踪笔记
——营收798亿，同比负增长-10.4%，扣非净利润92亿，同比增长18.6%。——有趣的现象是连续两个季度营收负增长，然而扣非净利润却增速反弹了。
也许以下因素可以解释一点点——
*这个季度的毛利率净利率都是连续九个季度即两年来的最高值...
975:$传音控股(SH688036)$ 学习笔记。
2024年一季报营收174亿，同比增长88%，扣非净利润13.5亿，同比增长343%——为什么业绩大增，股价反而大跌？
我认为可能因为是这个高增长是相对低基数造成的假象。——因为2023年Q1基数很低（同比2022年Q1是腰斩）——同样道理，整个2023年的后三个季...
974:$中国平安(SH601318)$ 2024一季报跟踪笔记。
NBV129亿，同比增长20.7%（相同假设下）。利好消息。还有NBVmargin22.8%同比提高6.5pct。（不过用来计算新业务价值的首年保费同比负增长-13.6%）
年化净投资收益率3%，同比下滑0.1pct。利空消息。还有营运利润387亿，同比负增长-3%（不过寿...
973:$诺泰生物(SH688076)$ ，2024一季报。营收3.6亿，同比增长71%，扣非净利润0.65亿，同比增长180%，没到预告值的上限。其他没什么新内容。财务数据里面短期借款高于货币资金，这点不好。还有应收账款也比较高，这点也不好。券商大都预测利润，今年2+亿，明年3+亿，后年4+亿。应该说CAGR>30%，...