$长春高新(SZ000661)$ $药明康德(SH603259)$ 长春高新不确定的地方：1集采；2反腐导致生长激素增长乏力；3竞品增多；4新药销量能不能超预期；5如果生长激素降价或销量减少，新药的营收和利润能不能把它补上；6三费的快速增长会不会导致净利几年不增长或下降。
长春高新值得期待的地方：1估值很低，股息率不错，行情转好时，有估值修复行情；2新品上市销量超预期，长春多元化成功；3美国上市顺利，国际化成功。
我是22年2月份买的长春，当时集采利空，股价暴跌，买入价格180多，当时买入的理由是生长激素市场空间还很大，增速也不错，并不是他后来提的的什么多元化、国际化。不过现在我也觉得激素的空间还是没到天花板，只是因为反腐，医生推药没那么积极，导致销量上不去了。所以我对长春以前的那份预期也不存在了。
在长春上我亏了不少，其实当时金磊说，以后大家都不要盯着生长激素了，我也不希望他有多高的增长时，我就应该引起警觉了，只是自己太贪婪和太迟钝。
这几天减了些长春趁低位换了些药明康德和中证医疗ETF，应该也不亏吧，因为CXO行业由于美国法案的原因跌的很惨，估值也不高，医疗指数也在低位。不过药明康德也有个隐忧，就是如果法案通过的话，那药明再跌一半都很正常。如果法案修改或者没通过的话，那药明还是很值得期待。
一入股市都是赌，投机者赌股价，价投者赌业绩。
现在行情有所好转，外资涌入积极，希望各位赌徒都能够回本、发财。