斜月叁星

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$中国核电(SH601985)$
没记错的话，福清4号4月底恢复运行，到5月7号，期间正好168小时，也有在走试运行流程的可能。
同时参考中核运维的微信公众号，各机组大修在开始和结束都有官宣，但福清4号始终未在中核运维的公众号上官宣维修结束，这一点或许也可以旁证其维修进度还未彻底完成。

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回复@中核小迷妹: 个人看法，往绿电转型，肯定伴随着各种问题。欠补降低了新能源发展的速度，但其建造成本的降低又会加快发展速度。
电网出现消纳问题，不仅是新能源装机量增速大造成的，还有火电新增装机量的相对不足。一边是与日俱增的不稳定电力，一边是增速缓慢的调峰电，如果没有容量电价...

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酒文化和高端白酒的溢价效应，归根结底是群众对领导的模仿性消费，现在还处在惯性延续的阶段。这个趋势在未来数字化、扁平化的管理模式下，能延续多久还真不好说，毕竟总有权利是把持在个别人手里，领导本身也是偏爱这类精神食粮的。只要领导喜欢，就会人传人，且一旦成瘾，那还真是不整两口浑身难...

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回复@中核小迷妹: 超额利润没收其实不符合把蛋糕做大的理念，这种行政干预的手段还是制度不完善的体现//@中核小迷妹:回复@风萧萧2:核电市场电比例高，但超额利润基本被没收了，基本按核准电价上网

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回复@_一步一坑_: 安排茅台洗脚环节吗//@_一步一坑_:回复@否极泰董宝珍:茅台应该推动以红军长征为背景的文旅活动，例如遵义到仁怀的长征步行活动，或者从安顺场到泸定桥的马拉松长跑等类似活动，在活动终点安排茅台的品评

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容量电价回收固定成本，电量电价回收变动成本，辅助服务回收调节成本。总结的非常精辟

核电的思考

之前的预期是23年净利润105亿，分红0.2元，现实是106亿，分红0.195元，大差不差。
24年的预期是120亿，分红0.22元，考虑是一台新机组小半年的业绩+供汽小半年的业绩+汇能+降lpr25基点的降本+福清4号能力因子恢复。也算拍脑袋定的。
如果未来国债收益率稳定在2.3%一线，那么核电在25年，9.5...

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造价太高

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$中国核电(SH601985)$ 可控核聚变融资额屡创新高 产业进入发展临界点
4月24日讯，根据聚变行业协会（FIA）数据，2022年全球私营核聚变公司累计融资额达48.6亿美元，同比增长139%，参与公司总数超过30家。截至2023年上半年，累计融资额就已达62.1亿美元，新参与公司数量达13家，超半数公司预期2...

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1.中国第一季度GDP年率 5.3%，预期4.6%，前值5.2%。
2.人均可支配收入增长6.2%。
城镇居民人均可支配收入15150元，增长5.3%
农村居民人均可支配收入6596元，增长7.6%。
人均工资性收入6585元，增长6.8%，占可支配收入的比重为57.1%
人均经营净收入1959元，增长6.8%，占可支配...

论白酒企业利润的周期性

白酒的溢价和销量，取决于：1.人均可支配收入。2.饮酒量。3.社会库存---补库和去库。
在经济上行周期，人均收入提高，消费场景增加，饮酒量增加，需求＞供给，量价齐升。
在经济下行周期，人均可支配收入减少，消费场景减少，饮酒量减少，需求＜供给，量价齐跌。
白酒企业的经营策略：...

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回复@莫德里奇奇奇: 市场对核电具有普遍偏见，这恰好也是投资核电的理由之一//@莫德里奇奇奇:回复@Sky_168:现在对核电站的认知还比较低，而民众一味的从安全上去考虑，实际上安全问题无处不在！我在大型化工厂搞安全工艺搞安全这一块，随着我们的安全工程的发展，有很多非人为操作的安全性，很可靠...

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回复@中核小迷妹: 嗯，华龙一号的经济性确实不错，而且后续还有进一步降低建设成本的可能。//@中核小迷妹:回复@斜月叁星:再投资主要是华龙一号，首年roe大约20%，其实随着折旧进行，华龙一号的真实roe高的离谱

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2030年roe应该在15左右，电价上涨+利率下降+热效率提升+造价降低+建造时间降低，如果这些都能实现的话，那就。。。

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$洋河股份(SZ002304)$ 从今世缘和洋河的估值可以看出：市场在投票洋河的业绩年年下降或者是没有增长，而今世缘的业绩却必然年年上升。市场如果是对的，那么价格已经部分反应了，甚至可以说今世缘必须保持比较快的增长才有超额收益。
两个问题：
1.假设洋河未来几年不打全国广告，把费用留...

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$小米集团-W(01810)$ 苹果放弃造车，小米赢麻了

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折旧如果按30年计算，真实寿命按60年计算，有一半是真实折旧。至于寿命延不延期，除了到期检查外，也要看铀资源允不允许，如果铀依然充足，那么多多利用压水堆是很划算的，股东也血赚。
折旧可以看作老资产和新资产不断替换的过程。如果未来长期都是每年核准4台的话，在26年会达到每年在建25台...

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十年后随便一个小预期波动，就是几块钱了。淡定持股