复星国际证券助力药师帮成功于香港联交所主板上市

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【香港,2023年6月28日】综合科技金融服务平台复星财富国际控股有限公司旗下子公司复星国际证券有限公司(简称“复星国际证券”)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目——药师帮股份有限公司(简称“$药师帮(09885)$ ”;股份代号9885.HK)今天成功于香港联交所主板挂牌上市。

资料来源:港交所(388.HK)、药师帮(9885.HK)

药师帮为中国院外数字化医药产业服务平台。以2022年商品交易总额规模(GMV)衡量,数字化市场作为一种新兴趋势,在中国人民币6,397亿元的院外医药流通市场中占28.2%。药师帮于2022年录得GMV人民币378亿元,在中国院外数字化医药流通服务市场中占21.0%的市场份额。作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者,药师帮开发了以技术为后盾的解决方案,连接和赋能上游(包括药企及经销商)及下游(包括药店及基层医疗机构)。基层医疗机构是指非医院或药店的下游医药零售商,包括但不限于私人诊所、乡镇卫生院、村卫生室及小区卫生服务中心。药师帮已让医药交易与服务流程实现数字化、标准化及规模化。

截至2022年12月31日,药师帮建立了最大的数字化医药交易与服务网络,包括约354,000家下游药店及约173,000家基层医疗机构等。此外,2022年药师帮有308,000个月均活跃买家,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年,于药师帮平台上交易的月平均可提供库存单位(SKU)数量约为3.3百万个,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。

药师帮本次全球发行15,808,800股(假设超额配售权未获行使),发售价为每股20港元,集资总额约为3.16亿港元(假设超额配股权未获行使)。本次发行获基石投资者中关村发展集团的支持,认购金额为1,280万美元,占绿鞋前发行股份总数约31.72%。最终,香港公开发售部分录得约4.6倍超额认购,国际配售部分则录得适度超额认购。

复星国际证券作为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,全力配合项目承销事宜,协助药师帮向市场传达其独特的投资亮点并获得投资者对其业务模式与长期投资价值的认可,为本次发行提供了有力的支持。本次项目的成功发行,再次彰显了复星国际证券一流精品投行的专业实力。

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关于复星财富:

复星财富国际控股有限公司及旗下各子公司(统称“复星财富”)是复星国际(股票代号:656.HK)在港全资控股的重要科技金融服务及投资主体,致力于成为一家立足香港的数智化全球财富管理平台。复星财富旗下包括复星国际证券有限公司、复星恒利资产管理有限公司及复星恒利资本有限公司,分别持有香港证监会颁发的 1、2、4、6、9 号牌照,现有业务包括财富管理、证券经纪(港股、美股、深沪港通)、企业融资(股权、债权)、资产管理(环球债券、基金)、私募股权、投研服务及机构销售等,为全球客户提供度身订造的金融产品解决方案及全方位的业务合作。

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2023-06-28 13:07

竟然连证券公司都有了