小肆很闲

讨论

重发。全面刺激房地产了。本就紧张的铜，闪烁着黄金般的光芒。$河钢资源(SZ000923)$ 没给即将投产的铜矿估值。现在市场还把他当做纯纯的铁矿股。

讨论

玻璃基板微通孔TGV$美迪凯(SH688079)$ $沃格光电(SH603773)$ 纯纯半导体哈，不是面板技术……

讨论

GB200除了【铜连接】还有【TGV】。$天承科技(SH688603)$ $美迪凯(SH688079)$ $德龙激光(SH688170)$

讨论

$联创光电(SH600363)$ 北京低空经济新增【低空安防】，公司有激光装备，专用于低空安防场景。$万丰奥威(SZ002085)$

讨论

覆铜板由于上游成本上涨，下游需求恢复，近期大范围出现涨价。成本涨5%，产品涨价15%越低端的产品，下游议价能力越弱，涨价弹性越好。$建滔积层板(01888)$ $金安国纪(SZ002636)$ $华正新材(SH603186)$

讨论

虽然美国PPI超预期走强，不过市场这是不相信美联储会加息打压市场了吧？鲍威尔不是沃尔克。让通胀来的更猛烈些吧！有色起飞

讨论

昨天关于$中油资本(SZ000617)$ 的帖子被小秘书删了。那就重写。
=============
国内主流银行受到海外压力停止接收俄罗斯贸易款项，导致4月对俄贸易回落。相关需求可能转向中油资本。毕竟国内能跨国收款，而且不受SWIFT限制的应该也就只有【昆仑银行】了。昆仑银行23年资产总额3100亿元，中...

讨论

关于超长期特别国债的投向，要关注【两重】。今天的民爆当然是万金油，干工程都要爆破。至于有没有墨脱，级别太低也不知道。。至少可以关注昨天高规格会议，发言的三个省份。

讨论

回复@富国消费君: 掐指一算，快了！//@富国消费君:回复@小肆很闲:最近的行情就真是“风水轮流转”，就是不知道什么时候轮到消费君$旅游ETF(SZ159766)$ $消费50ETF(SH515650)$ $家电ETF(SH561120)$

讨论

轮动的太快了。。今天是国内储能。。。$大烨智能(SZ300670)$ $上能电气(SZ300827)$ $新风光(SH688663)$

讨论

OpenAI再次刷新认知了
==============
这才是一家AI公司

讨论

据外网推测，OpenAI将会发布语音相关类产品。智能音箱的逻辑又重启了？

讨论

电动两轮车作为以旧换新政策抓手，近期新闻不少。昨天工信部鼓励两轮车【智能化网联化】，核心标的$移为通信(SZ300590)$ 。公司专业提供电动两轮车通信定位模组。$九号公司-WD(SH689009)$ $协昌科技(SZ301418)$

讨论

C919大飞机也是新质生产力。以前新闻经常说C919有几千架订单，这个都是意向订单不作数。从去年底开始，三大航陆续下了300架订单，这个是货真价实的订单。$三角防务(SZ300775)$ $航宇科技(SH688239)$ $新雷能(SZ300593)$

讨论

时不时就会去崇明的凯悦过周末，旁边就有大片的别墅区。可惜限购，不然还是可以买个住住的，其实挺好的。如果上海放开外环限购，崇明的土地会不会增值？$亚通股份(SH600692)$

讨论

$高华科技(SH688539)$ 主业高可靠性传感器，高毛利高壁垒，与众多商业航天企业有直接合作。最纯高壁垒铲子股~

讨论

如果有魄力进行大规模的国企改革，那么毫无疑问将非常有力的促进生产力的发展。
国企改革是经济发展到目前阶段的不可回避的问题。
这个问题2018年就已经出现了。当时给了一颗糖，然后走了另一条道路。
2024年会再急转弯吗？
政策漂移也不是一次两次了，发生什么都不惊讶。
每...

讨论

$凯发电气(SZ300407)$ 深耕欧洲，主营接触网，直接受益匈塞铁路。

讨论

新能源大规模接入导致全球各地的电网升级改造，带来铜需求可持续提升。同时各种原因使得供给紧张。$河钢资源(SZ000923)$ 最被低估的铜矿标的。简单说就是没给即将投产的铜矿估值。类比卡莫阿投产前的$紫金矿业(SH601899)$ 。那会儿做紫金的时候，那么大个世界级铜矿即将投产，结果市场直接无视。。...

讨论

$扬电科技(SZ301012)$ 不知道真的假的