$贵州茅台(SH600519)$
$新华保险(SH601336)$
$中国海油(SH600938)$
1.美元美债的自我救赎只能靠收割全球来实现，大象洗澡水浪不会小，我们难免不被波及。金融市场的波动势必造成资产价格的巨大波动，这会产生一类大的投资机会。
2.证券市场作为金融市场的一部分，自身的弹性和周期性也会产生一类大的投资机会。
3.外贸已经天花板了，房地产又需要休养生息，叠加人口的趋势性问题，即使有空间的行业也被卷到崩溃。因此，市场水位的升降以及资产价格的波动这类逻辑的强度大于企业内生外延类逻辑。
4.看好大宗商品可以选原油，看好人民币可以选保险，看好牛市可以选茅台。