那几句快看看

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基本面高于2月初（叠加了HBM），2023.12.13-20241.30跌幅24.08%，2024.3.19-2024.4.10跌幅20.53%，且前阶段涨幅并不大（2月初到3月中旬那段反弹，并没有完全体现封测景气的反转预期，所以并不能按照德明利这种股价已经体现预期的走势。综上所述，再跌下去是加仓机会。

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通富年初跌的少涨的也少这一轮，业绩复苏比长电快，个人觉得股价预期差蛮大的，就是电停牌这操作会对通富有什么影响想请教下

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23年新签订单64亿，同比45%多，中微23年新签订单也才83亿啊

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涨的更好的是跟先进封装高度相关的吧，低端封测不行，他在先进封装上的布局具体怎么样

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科技萎靡了两周 中微的预告表明了国产扩产的逻辑在存储而不是逻辑跟功率，相对应的设备拓荊 清科 中微芯源微下周应该会有相对超额，存储DDR5的聚辰跟澜起，封测的通富，跌两周了，超跌反弹应该会有的

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其他suv品牌包括宋plus、RAV4荣放、哈弗H6第一周销量都是腰斩的，M7还是不错的能稳住//@轮回666:新年第一周 车市大崩盘 查看图片

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回复@Star_Bucks: 完全正确，想问下有更详细的渗透率跟价值量吗//@Star_Bucks:回复@淡淡的相思林:38亿是单指美国，日本的没统计进去，存储设备对日依赖率也挺高，整体国产化率应该没那么高。。。

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回复@刺血残阳: 你从哪里看到不用长鑫的了？两长的增资都是摆设吗？如果连国产替代是终局都不相信的话，那还是不要买半导体了，而且长存的闪存是世界第一梯队//@刺血残阳:回复@被毒打的小散:DRAM有长鑫不用，去和解，你猜NAND是用长存还是跟海力士和解？

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晋华是DRAM厂，万润是做闪存的，这脑子真的是

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纪要能看下吗

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回复@周期合伙人: 按照我的理解，大厂对需求的预判是最准的，看到了需求才会扩产，三星刚减产又扩产原因不得而知，若真是需求侧有起色的话，那存储的边际变化是很强烈的，那么今天东芯股份这种前期最强势的存储票是属于强势股最后补跌（猜测，走一步看一步）内存板块的澜起科技是最后一个独苗了吧...

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不羡鸳鸯不羡仙，羡慕美股每一天，交易降息预期后妥妥的牛市，然后看着A股，像极了1896年李鸿章到访美国时看到一堆堆钢筋水泥巨兽的感觉。电子狗不服输！站起来！#海光信息# #北方华创# #万润科技#

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卓胜微倒是反映的蛮好的，坚守下存储等风来

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感谢周大答疑解惑封测跟存储，封测因为叠加有Ai属性想象力更足，两者都属于到了前期低点能加一点的板块，存储需求侧一旦好转相信斜率也会不错，

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狗哥专属红包

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回复@林也许: 半年上量产？一年后打成白菜价？能不能先稍微研究下，现在海力士是遥遥领先，三星美光都是望其项背，国内的长鑫能做成本高很高，而且都不知道是第几代，最后你这研报也是抄的11.14信息平权公众号就有//@林也许:回复@高空抛物面:国产代替半年上产量，一年后就打成白菜价。

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测试环节是长川，固精机是新昌益。这有点水啊这都能错