Alex19

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这基金经理好实在，是个靠谱的人

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覆巢之下安有完卵。在整个国内半导体产业走出先进制程的困境前，不会有单独的半导体超级大牛股。北创很强，但是担不起半导体龙头。

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回复@凱凱凱凱凱: 他俩是上下游，不是竞争对手。中心不赚钱有动力搞先进么，华子饿死了中心的先进卖给谁？风物长宜放眼量//@凱凱凱凱凱:回复@Alex19:現在芯片 買價 賣價 就是 零和.

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回复@凱凱凱凱凱: 非要这么零和么？就不能合作搞定先进制程，然后双赢么？//@凱凱凱凱凱:回复@坚持价值333:華為高價向中芯下單，中芯就會賺錢. 中芯低價支援華為，中芯就會虧損. 從財報看起來，現在是第二種情形

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回复@沙拉很快: 刘庆峰经常喜欢吹讯飞的高层和技术骨干流动性很低，但这对一家高科技公司真的是好事么？AI技术发展这么快，老人都占着位置，新人如何进来、如何成长。//@沙拉很快:回复@股海拾贝的顽童:讯飞至今商业模式没跑通，就是手握着技术但是找不到合适的变现途径，走2b确实有优势有金字招牌...

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回复@沙拉很快: 一直如此。技术不错，商业能力一般。讯飞这么多年尝试了很多方向，政法、医疗、智慧城市，都说是千亿规模的大赛道，但都是雷声大雨点小。唯一坚持下来的是教育，但是发展也远远没预期顺利。年报和业绩会永远是画大饼、讲情怀、讲技术。投资讯飞一定要降低预期，分散仓位。//@沙拉很...

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回复@i知府: 检查化验咋解决？//@i知府:[该内容已被作者删除]

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回复@逐墨留白: 谢谢。看了一下财报。六（一）里说“2023 年全球先进封装市场总营收为 439 亿美元，与 2022 年基本持平；2024 年全球先进封装市场预计总营收为 492 亿美元，同比增长 12.3%；”；但五（一）里说公司去年先进封装的产销量降了20%，反而是传统封装基本稳定。好尴尬，未来的增长点更不...

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想请教个问题：很多人看好长电都是因为半导体制程进步放缓后，先进封装变得越来越重要。但我觉得这种需求都是来自高端cpu, gpu, soc之类，国内现在还造不出这样的芯片，那长电的先进封装有需求么？就算有一点外溢的需求，一时半会儿也不会对业绩产生实质影响。您觉得呢？另外，长电先进封装的营收...

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跪久了不会站

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回复@淡淡的相思林: 现在是卖整车的天天跌，卖零件的天天涨。这肯定是不对的，要么是跌错了，要是涨错了//@淡淡的相思林:回复@山水之间1024:北方华创做的是除阿斯麦的其他设备啊，一个工厂又不是一台设备就能跑，就比如一辆车，阿斯麦卖个电动机，你总不能不买电池，不买轮胎吧，一季度阿斯麦中国...

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中国好女婿？

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H在合作方面有污点，大家都怕

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回复@滚雪行者: 处在大规模投入期的公司很少会拿出大量资金回购的。中芯基本上算国资了，国企的回购记录你懂的；管理层有做大做强的动力，但肯定没有回购维护股价的动力。//@滚雪行者:回复@Alex19:适度的回购还是有钱的，说没钱都是借口，截止去年四季度末账上还有1200亿，今年卖长电也回笼了66亿...

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道理百分之百正确，但是谁来拉中芯H呢？国家队不出海的，中芯自己也没钱回购，中资机构都是跪族，外资更指望不上。中芯还要熬两年，等各种卡脖子解决得差不多，先进制程能够拿到明面上来说，等利润开始上来

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正说明了为啥中芯股价起不来，大家都没耐心，懒得深究，不愿等待

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牛哥，还看好中芯么，跌成这样了咋办？

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会不会太虚伪了，都是竞争对手啊

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$科大讯飞(SZ002230)$ AI的故事市场已经听厌了，现在能救讯飞的只有大规模盈利

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他就是不能放些好消息提振一下士气