xian1

讨论

回复@奔向高原: 确实远，不过其他水泥厂也远，大湖也不指望全吃，拿下大湖地区增量就不错了，顺带能多卖点其他地区就更好//@奔向高原:回复@xian1:离大湖区太远了，

讨论

小票出海西部水泥，现在市值60多亿，机构普遍给出3年复合增长率90%，26年利润26—30亿，还是值得配置一定仓位的

讨论

回复@狂野西部rs: 资源换基建，大国也乐意//@狂野西部rs:回复@xian1:刚果金面积大的很，要人口有人口，要资源有资源，基建搞个30年没问题
查看图片

讨论

回复@小飞飞_股市小学生: 非洲水泥都是美元定价的//@小飞飞_股市小学生:回复@xian1:这通胀要体现在水泥涨价上，才能真的补回来

讨论

听黑丝哥的账户长红

讨论

$西部水泥(02233)$ 西部水泥的机会来了，中国中铁，中国电建等中企将向刚果金投资70亿美金做基建，这么大的投资刚果金的水泥销量不得翻三倍，大湖销量下半年要超预期了？

讨论

回复@伤心A股: 风浪越大鱼越贵，成长股跟吃息股不同。吃息选神华，海油比较稳//@伤心A股:回复@铁树01:刚国金乱的很。别指望今年产生效益了。

讨论

回复@放牧狩猎: 稀泥多年稳定分红30%，稀泥去年经营现金流创历史新高达27亿，今年经营现金流40亿，自由现金流转正，更没理由会影响分红//@放牧狩猎:回复@三人行:但是影响自由现金流，分不了钱

讨论

这种投资态度确实值得学习

讨论

提前发车了？

讨论

回复@大处着手: 现在逻辑不同，一是水泥现在周期底部，二是非洲蓝海可以讲成长的故事，三现在出了研报的机构，26年最低利润给到26亿。四非洲现在基建相当于国内80年代，成长的故事可以讲的时间很长，以十年计//@大处着手:回复@xian1:对啊，为啥大家现在都按8~12倍来估值呢

讨论

周期行业顶部能给多高估值

讨论

回复@Z大大: 二期其实是在平整土地，先占坑位，阻止埃塞其他人进入，应该是要看一期销售起来，才会真正开工//@Z大大:回复@长毛瘦马:埃塞有1.27亿人，正在进行大规模的基建和工业化，目前国内有效产能只有850万吨，水泥供不应求，西部水泥dire dawa 106%的利用率，dangote也是满产满销，对比尼日利...

讨论

西泥在非洲的负债相当于负利率，划算得很，以埃塞为例，埃塞由于金融机构资金紧张，企业获得贷款非常难，西部水泥项目被列为国家支柱项目都得到了项目贷款和厂房抵押贷款，目前埃塞的利率三年为一调整周期，目前的存款利率是7%-9%，贷款利率为7%-20%，平均贷款利率为14.25%。同期埃塞的通胀率为21....

讨论

西部的结构真是不错，既有民企的开拓进取，又有国企的监督管理

讨论

了解一下新规否不掉的

讨论

$亚洲水泥(中国)(00743)$ 这是一个很好的案例，虽然没有，但可以围观学习一下

讨论

底部盘那么久，票数早就拿够了