就叫orchard 的讨论

发布于: 修改于: 雪球回复:5喜欢:0
2013年经营性现金流9亿,现在20亿,投资性现金流很低,负债率很低,这样的生意怎么能不叫好生意……阿胶之前没利润是因为库存不理想,生意模式遇到了短暂的不好的时候,现在走出困境了,低利率时代重新定价中,至少现在肯定是不贵的。

热门回复

嗯,主要是涨到这里肯定不低估了,合理吧

用FCFF估值的话,阿胶2024-2033每年增长12%,2033-2044每年增长7%,2044-2054每年增长5%,2054以后每年增长2%,当前股价隐含的东阿阿胶年化回报大约在10%

如果10%,那对应老龄化加速,可不值一提哦。老龄化的赛道是30%复合增长。

利润突破20亿了,才行。大A都这么玩重头开始。都是高增长企业。

对 是这意思。未来三年450亿上下波动。价值中枢就是450亿左右。