今日AI赛道反弹，数据要素、算力等概念卷土重来，AI芯片板块盘中强势拉升！受相关概念板块带动，云计算50ETF（516630）盘中大涨，持仓股中神州泰岳、梦网科技、易华录、美亚柏科、太极股份等领涨。总的来说，今天的行情可谓又是整个AI产业链共举杯！
首先给大家科普一下，整个AI产业链从结构上大致可以分为四个部分：
1) 硬件层/算力层：各类芯片、服务器和光模块等硬件构建起的算力底座；芯片企业在国际上比较有代表性的有英特尔、英伟达、AMD等；光模块作为数据传输的核心器件，在AI计算中广泛应用在数据中心、超算、云计算等领域；AI服务器（通用的为GPU服务器），则为人工智能提供非常大的算力支持；
2) 数据/算法层：负责数据采集、清洗、标注和模型开发与训练的AI数据平台、AI算法平台等；
说完第一部分和第二部分，必须要cue一下云计算，它是AI算力基础设施的一种，将服务器、存储器、存储设备以及网络等资源打包成云端，生成非本地部署的云服务器，通过互联网提供计算服务，从而实现成本的节约。
3) 大模型：算力、算法、数据三大核心基石结合产生上层的AI大模型，典型代表如Open AI的ChatGPT、百度的文心一言、阿里巴巴的通义前问、腾讯的混元等等；
4) 应用层：广泛应用于各领域的AIGC，包括游戏、办公、影视、电商等。
具体来看今天的行情，相关板块受到数据确权政策的刺激，以及AI算力产业的发展推动。
近期数据要素相关政策文件频繁落地，产业有明显加速趋势，与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快，后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确。最新消息面上，《苏州市关于推进算力产业发展和应用的行动方案》提出到2025年，苏州数据中心总规模达到50万标准机架，算力产业创新集群规模达4000亿元。
英伟达业绩超预期彰显算力强劲需求：8月24日，正处于“AI宇宙中心”的英伟达，亮出第二财季业绩，在数据中心业务同增171%的拉动下，以135.1亿美元的总营收，全面碾压华尔街预期。
互联网大厂云业务业绩向好：8月以来，BAT们均发布了自己半年报，从业绩表现来看似乎都已看见了曙光，此外各大厂的云业务也相继提交了新的成绩单。独立后的阿里云结束了连续6个季度收入下滑的颓势；百度智能云已连续两个季度实现盈利；腾讯云所在的To B业务板块毛利与增长均呈现向好趋势。
AI产业链长期景气度居高不下：根据IDC数据显示，2022年全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，2027年预计增至4236亿美元，五年复合增长率约为26.9%；预计在中国市场，2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约为9%。
AI浪潮大势所趋，大模型兴起，催生海量数据和算力的需求，能参与到AI产业链中的云计算、大数据板块也有望迎来新的成长机遇。近日，全球知名分析机构Canalys科纳仕最新研报指出，2023年第二季度，全球云基础设施服务支出持续大幅增长，中国云计算市场规模不断扩大。《云计算白皮书（2023年）》公布数据显示，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。预计2025年，中国云计算整体市场规模将超万亿元。
华西证券认为，对比当下AI云服务业务与“互联网+”的发展状态，政策层次与产业发展层次均提出了对云计算、大数据等能力的更高需求。在AI云建设的不断完善和算力规模的快速扩张下，云计算将深度融合算力服务，成为算力互联互通的重要实现手段，推动数字经济高质量发展。
$神州泰岳(SZ300002)$ $梦网科技(SZ002123)$ $云计算50ETF(SH516630)$
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AI大势所趋，算力需求爆发
看好云计算、大数据等领域
pick云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）
云计算50ETF（516630）跟踪标的指数，主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券。AI大势所趋之下，云计算是产业链受益确定性较强的“卖水人”角色：一方面云计算是AI大模型训练部署所必不可少的基础设施，ChatGPT之所以能脱颖而出，离不开作为“中枢神经”的云计算；另一方面，AI大模型的火爆，也催生了更多的云计算资源需求，云计算的技术架构体系以及产品布局也将得到改变。
大数据50ETF（516000）跟踪中证大数据产业指数，主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券。近期我国数字经济相关领域政策频繁推出，数字经济方向是十四五发展最确定的方向之一，大数据是数字经济的关键生产要素。随着我国以数据中心为代表的“新基建”建设力度的不断加大，资金将不断向大数据产业倾斜，大数据产业迎来重要投资机遇期。
风险提示：ETF二级市场交易涨跌幅不代表基金净值涨跌幅。本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对于投资者的实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。大数据50ETF、云计算50ETF风险等级为R4，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎