车路云v2x是有希望走出来的，近期题材里面真正落地并且掏钱的产业。
小屿zzo
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他的全部讨论
果然商业航天的300波动大，选的10龙头和688今天还给了点汤，出来了这里今天强度不够感觉是低于预期的。 掏兜有点累了，去港股医药了。等这边有好题材再来。
感恩byd，走完了进卫星了。弹性选了加仓龙头，基本面地面核心网，核心网类似空管是先行建设且价值量最大之一，其次是芯片相控阵
688的两个卫星，震有和臻雷基本面是好东西。位置低，价值量高。而且这里300量化已经普及复杂化，虽然离反噬估计还远，但是估计能最后能带走的可能还会不如的。所以我这里选择做688和航天晨光。
躲在byd了，外面太可怕了![[裂开]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_74_broken.png?v=1 "[裂开]"){kind=small}
$海目星(SH688559)$ 感觉差不多了，走的人不少，骂的更多，开点底仓
除去每天的新题材，其他的是轮动市，调整三四天又涨？埋伏一下上周的光伏
Ai科技板块里的人真的太恶心了，都是踩一捧一，见不得别人好。光的踩铜的，炒个910c也要先捧hbm踩其他的。就不能大家一起好吗？
$华丰科技(SH688629)$ 910C的炒作是必炒，节点接近了。这个比服务器标好多了。毛利率和占比比服务器高多了，还不用担心那几个收购能不能成问题。
$声迅股份(SZ003004)$ 新细分，低空安防，还是北京的。
大飞机启动，那么也可以看看商业航天
这边指数下跌，还是暂时在独立逻辑，后面如果走出能合力指数共振的主线，就是短线该走的时候。$惠城环保(SZ300779)$ $骏鼎达(SZ301538)$ $朗源股份(SZ300175)$
继续在大飞机做耐心资本，另外持股的惠城看看今天有什么反馈，是利好兑现还是啥
$三角防务(SZ300775)$ 大飞机核心，看好持续性的理由还是指向军工以及国产大飞机市场故事的宏大。最近的市场的暗线就是低位修复。
$华康股份(SH605077)$ $双塔食品(SZ002481)$$星湖科技(SH600866)$ 昨天晚上一条合成生物专家暗示食品的纪要引爆了人造肉，但实际食品添加剂的落地更加靠谱，这也是星湖为什么这么强的原因之一。华康是难得的目前板块里还是低估值，高成长个股。
转发带动合成生物行情的某位老师昨晚的话：“有...
看好地产和FSD，地产不信的资金还很多，低位资金，而且这次是外媒发话加牛一阶段，水先往低处灌溉，增量主力一部分就是外资。
先从低空里出来了，连续加速先兑现了。这里判断很难直接上去。
开了些固态，固态是之前炒过的题材里有产业趋势资金的，这里可能有补涨。
量子判断是过渡题材，有些太猛了，就开了些脑机，做套利。
ai这里先不看了，感受下来市场对ai太严苛了，并且受到美股影响很大，等开始炒GB200和GTP5时候再来。
低空除了最核心的空管运营外，开始看低空应用端，低空旅游，低空物流。
固态电池一季度雷排完了，可以继续看了。位置低，有一点利好就起来，市场对它很宽松。
回复@逻辑圆规: ![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $中际旭创(SZ300308)$//@逻辑圆规:回复@roboroborobo:请教老师：
1. 这5.7万台应该不能都算在25年吧，有一个出货节奏的问题？
2. 224g扩产会不会很容易导致afn自己能在25年和26年大幅扩产
3. 其他224g厂家在25...