$颐海国际(01579)$ 怡海国际很难再享受高估值的原因可能有如下几点:2B 业务关联企业海底捞已经过了快速成长期，未来能期待的也就是个位数增速了；2C的业务渠道该铺货的基本都铺的差不多了，除非方便速食有大单品爆款出现，也不要有太高的期待。好处是目前估值低，消费品行业一般PE能给到30倍以上，...
钟摆的两端
做难而正确的事情；慢即是快，少即是多
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他的全部讨论
永辉被举报的原因应该和前期做空理由差不多
$思摩尔国际(06969)$ 道路是曲折的，前途是光明的。新型烟草对传统的烟草取代应该是不可逆的，包括雾化和加热不燃烧两种技术路线，思摩尔作为雾化行业的龙头，短期有压力，长期不悲观。
$金科服务(09666)$ “公司基本面竞争格局好、需求长期向上，同时景气、预期在底部。”感觉符合物业行业目前的状况，行业基本特征没有太大变化（存量+增量，业主增值服务，良好的现金流），22年行业压力非常大（疫情导致消费低迷，业主增值服务开展困难；与地产关联度高，现金流恶化，资产减值的压...
$思摩尔国际(06969)$ 招商朱红裕：在高胜率和高赔率的情况下买入，即公司基本面竞争格局好、需求长期向上，同时景气、预期在底部。有点像现在的思摩尔，思摩尔基本面是否好转主要关注产品结构的改善，毛利率触底向上。
$思摩尔国际(06969)$ 思摩尔走势这么弱，其实是不确定性太多:1.国内电子烟市场的恢复问题？2.美国市场换弹式何时恢复增长？一次性小烟对换弹式的侵蚀？薄荷醇口味被禁问题？3.税收对利润的侵蚀问题？……总之，思摩尔面临的不确定性还很多，大资金短期应该不太可能进行布局，直到悲观的预期开始反...
$旭辉永升服务(01995)$ 目前物业的股权一级市场出售价在10PE左右，如果旭辉这次出手比较顺利，大概率10PE+现金（希望还在）=61+45，目前的估值体现的是现金被挪用后的价值。旭辉永升现金被挪用的风险大么？
$金科服务(09666)$ 金科服务大股东易主，基本可以说已经独立出来，不用再担心大股东掏空现金，利用关联交易输送利益，但是估值依旧在10PE上下，反观中海、保利这些央企物业PE在20倍以上，市场的逻辑是什么？担心成长性的问题么？
$旭辉永升服务(01995)$ 目前物业行业有几个共性问题：1.与地产公司关联交易问题，地产行业好的时候可能是地产给物业输送利益，不好的时候就存在地产掏空物业的问题，怎么解决？引入二股东，对关联交易进行有效监督；2. 规模经济效益不明显，劳动力密集行业，用工成本上升的问题？何解？有能力的管...
$万达电影(SZ002739)$ 中美关系这么紧张，不知道以后美国的影片还能引进么？光国产那点片子，那几个主题，观众时间久了是不是审美疲劳？
$旭辉永升服务(01995)$ 地产出售物业的股权，物业公司的独立性得到增强，再加上有个二股东帮着看门，不应该算是利好么？
$甘李药业(SH603087)$ 甘李的业绩拐点可能是四季度或明年一季度，耐心等等看……
$甘李药业(SH603087)$ 集采落地，利润大幅下滑，利空出尽了么？还有别的利空没有？
$甘李药业(SH603087)$ 胰岛素作为糖尿病患者的必备药物，发展前景是毋庸置疑的（患者-消费者基数会不断增大、消费额会不断上升），但是随着越来越多的玩家进入，竞争也慢慢越来越激烈，那么生产厂家的护城河在哪里？1. 渠道+客户基础（胰岛素具有较强的粘性）；2. 品牌认同（要求患者更换品牌具有...
我刚刚关注了股票$万物云(02602)$，当前价 HK$41.55。
$泡泡玛特(09992)$ 泡泡的底部出现了，二季度营收并没有预期的那么差（一季度65-70%的增长，上半年33%的增速，二季度基本持平），7月份恢复增长，业绩底目前看很明显了，就看市场估值了
$融创服务(01516)$ 觉得融服最大的风险是持续经营的问题，如果母公司清算重组，物业的命运是怎样的？看不懂……
$金科服务(09666)$ 以目前的情况来看，金科服务借钱给金科地产可能是不得已而为之，保交楼是民生、更是ZZ任务，博裕即使有能力阻止可能也不会去做，免得戴上ZZ不正确的帽子。18日股东大会借款协议大概率要通过，目前的形势博裕也左右不了，除非能彻底和金科地产进行切割。
$金科服务(09666)$ 最后的希望，8.18临时股东大会小股东一起投反对票
$金科服务(09666)$ 博裕资本的董事会席位还没到位