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财联社3月19日讯(记者 李洁)今年以来,市场上频繁传出复星国际拟处置资产的消息。
据路透社3月19日消息,复星国际计划出售其持有的葡萄牙银行Millennium bcp剩余约20%股份,此次出售预计为复星国际增加约8.36亿欧元(约合9.1亿美元)的营运资金,折合人民币约66.3亿元。
据悉,此次交易若完成,复星国际将不再持有葡萄牙银行的任何股份。目前,复星国际正评估各种出售方案,包括寻找战略买家,已有潜在买家西班牙对外银行和凯克萨银行表现出兴趣。
对此,记者向复星国际方面进行求证,截至发稿时该公司尚未做出回应。
分析人士认为,出售葡萄牙银行20%股权,有望为复星国际回笼逾60多亿元现金,可大幅减轻其债务压力。高盛报告称,复星集团计划在2025年底前将控股公司债务降低至约600亿元的水平,为实现这一目标,该集团或在2024年出售其非核心资产。
目前,市场所传复星国际计划出售的资产,包括所持比利时保险公司Ageas及鼎睿再保险公司权益、三亚亚特兰蒂斯豪华度假村、豪华渡假村连锁店Club Med少数股权以及Thomas Cook品牌等。
持续“卖卖卖”
持有葡萄牙商业银行股权8年后,复星国际开始陆续减持该公司股份。
其此前减持是在2023年11月13日至今年1月9日期间,复星国际公告显示,复星国际全资子公司在前述时间段曾合计减持葡萄牙商业银行6.52亿股(约4.31%股份),减持均价约为每股0.3欧元,回笼资金共计约1.96亿欧元。
该次减持完成后,复星国际持股葡萄牙商业银行比例由29.95%降至25.63%。
随后于1月23日,复星国际全资子公司再次减持葡萄牙商业银行5.6%股份,减持均价约为每股0.278欧元,此次减持回笼资金约2.35亿欧元。
据统计,通过上述两次减持,复星国际合计回笼资金4.31亿欧元,其对葡萄牙商业银行的持股比例也降至20%。
而复星国际入股葡萄牙商业银行要追溯至2016年,当时复星国际在海外收购大量资产,其中即包括葡萄牙商业银行。
2016年11月,复兴国际发布公告称,认购葡萄牙最大上市银行Banco Comercial Portugues总股本16.67%,总对价为1.75亿欧元(约14.3亿港元),并有意增持股份到30%。
公开资料显示,葡萄牙商业银行于葡萄牙注册成立,其股票于里斯本泛欧交易所上市,主要从事私人银行业务。截至2023年6月30日,其未经审计总资产、净资产分别约为909.5亿欧元以及65.77亿欧元。
据复星国际估计,该等交易本集团将确认的未经审核已实现税前亏损约为2.5亿欧元(即该等交易的总代价-减持目标公司的账面价值+重新分类至损益的其他综合收益)。
其进一步表示,尽管存在已实现税前亏损,但出售价仍高于平均每股历史成本,实现内部收益率约15%。对于减持后的资金去向,复星国际表示拟将相关款项用于一般资金用途。
而复星国际若将剩余20%股权以8.36亿欧元出售,预计复星国际回笼现金总额将达到12.67亿欧元。
投行:复星今年或处置200-300亿资产
自2022年被指出现资金压力后,复星国际已出售多项资产,进入2024年,关于其转让资产的消息也持续不断。
除减持葡萄牙商业银行部分股权,复星今年频繁传出处置资产的传闻。
3月15日,据彭博社消息,法国巴黎银行正在考虑收购复星国际所持比利时保险公司Ageas股份的可能性。报道在引述消息人士信息时称,商议仍在进行,不确定最终是否会达成交易。据悉,复星持有Ageas约10%的权益,价值约7.5亿欧元(8.16亿美元)。
在此之前的2月8日,有消息称,复星国际已重启出售其旗下的鼎睿再保险公司,并寻求约10亿美元的估值。
传出拟出售旗下保险公司所持股权的同时,复星国际还计划出售旗下文旅资产。
据外媒报道,复星国际正寻求出售三亚亚特兰蒂斯豪华度假村全部或部分权益;在此之前,其还在考虑出售豪华渡假村连锁店Club Med少数股权,该业务的估值达8亿美元;而今年1月,复星旅游文化还计划将Thomas Cook品牌出售。
引用:
2024-03-19 17:58
$复星医药(SH600196)$ 3月15日报道援引据知情人士透露,法国巴黎银行(BNP Paribas)正在考虑收购复星国际所持有的比利时保险公司Ageas股份。目前,双方的商议仍在进行中,但尚未确定是否会达成交易。
另一方面,Ageas向竞争对手——英国的房屋和汽车保险公司Direct Line提出修改后的31.7亿英镑...