诡道23

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$梦百合(SH603313)$ 梦百合抖音官方旗舰店20万粉丝，大多数时候直播间不到10个人。喜临门40多万粉丝，直播间100多个人。差距太大了，需要努力的地方还很多啊！

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$梦百合(SH603313)$ 以前老是怪两个副总增持太慢没力度，甚至心里想倪总应该开除这两个人，副总增持的额度和力度太丢公司脸了。现在看来这两个副总是对的，心里明镜一样明白公司的情况。股价马上破8了，倪总的8000-16000万增持计划和前面两个副总一样挤牙膏，看来股价还有的跌，还有比老板更清楚公...

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$宋城演艺(SZ300144)$ 为啥千古情场次不公布了？

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$梦百合(SH603313)$ 把梦百合近几年股权变动的事件梳理一下：
1、2022年5月17日，公司控股股东倪张根先生与中阅资本管理股份公司签署《股份转让协议》，以协议转让的方式转让其持有的公司股份5,238万股，占公司总股本的10.77%。控股股东的持股比例由49.27%降至38.50%；中阅资管的持股比例由0%...

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$梦百合(SH603313)$ 年报不好，以为一季报会好些，没想到是继续烂，怪不得要推迟几天发一季报。境内经销店新开37家，关闭43家，继续减少6家，来到922家。23年年报新开428家，减少666家，减少了238家。更重要的是一季度是在毛利率29.76%（比23年报36.16%下滑6个多百分点）的情况下实现的，毛利率下...

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$宋城演艺(SZ300144)$ 放量大跌看不懂。1、非标解除。2、2023年报，营收19.26亿，净利润亏损1.1亿，实际扣除减值等影响净利润约10亿左右，四季度营收3.09亿比较差，感觉有和24年一季度调节嫌疑，四季度太差，今年一季度还凑合，24年一季度营收5.6亿，净利润2.52亿，参考23年数据，24年大概率12亿以...

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10.12

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$诡道(ZH1096426)$ @诡道23 今天用信立泰换了部分亚盛药业和先声药业。

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前面说的还好，后面给药品估值的观点不是很认同。PS估值本质上还是PE，一个看利润率一个看利润，PE估值的逻辑基础就是利润可持续，利润不可持续是不能用PE估值的，比如周期股。创新药90%毛利率，减去30%销售费用，20%研发费用（持续的研发投入保证有新药不断获批营收可持续），剩下40%左右净利率，...

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$君实生物(01877)$ 最早关注君实生物，还是因为公司tifcemalimab抗肿瘤重组人源化抗BTLA（B和T淋巴细胞衰减因子）单克隆抗体联合特瑞普利单抗作为局限期小细胞肺癌放化疗后未进展患者的巩固治疗的三期临床。因为知道特瑞普利单抗已经上市并且国内获批了7项适应症，是第一个国产PD-1，而且还在美国...

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$信立泰(SZ002294)$ 看看先声药业、君实生物等港股医药公司的估值，都不知怎么给小信估值了，虽然从资产的角度看小信仍然偏低估，未来的增长确定性也比较高，但是如果把小信放到港股是不是也会打个五折、甚至三折？先生药业2023年营收66亿，创新药营收47.56亿元，研发投入19.6亿，其中研发费用15.6...

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$先声药业(02096)$ 看了业绩公告，几个小问题搞不明白。1、神经系统领域收入约人民币19.69亿元，占总收入的29.8%，较2022年下降约13.1%，是先必新销售下滑13%吗？2、其他领域收入约人民币16.48亿元，占总收入的24.9%，较2022年增长约22.3%，增长挺快的，不知道是哪些增加的？3、以公允价值计量变动...

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$君实生物-U(SH688180)$ 君实的PD-1卖的挺贵，在医生的眼中好像各家PD-1效果都差不多，哪家价格低或者----就推荐哪款，根本不考虑按适应症用药。替雷利珠单抗自费1000多一针，基本是最便宜的了。我也不明白各家PD-1差距有多大，如果效果都差不多的话花那么多钱开那么多适应症的意义又在哪？

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$信立泰(SZ002294)$ 信披还没先声的好，临床进度一点都不说。

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$信达生物(01801)$ 难道是昨天下午买进来的今天上午立马就走了？