$百济神州-U(SH688235)$ 一季报不错。个人感觉:1.泽布替尼放量,看来 PK掉业内标杆确实赚钱。经常看有人说什么同类最佳, 无从评价,保守期间,还是FDA认可的才是好药。2.期待欧斯珀利的三期临床数据,这个药要是成了,销售峰值能达到50亿美元以上。要是和替雷利珠连用PK掉K药,画面不敢想象。 替雷利珠FDA要是获批的话肯定是好事,但是应该赚不了太多。3.蛋白降解CADC平台不错。有人认为百济没有双抗平台,我认为靶点和新机制的探索才是真正的创新,才有大价值,双抗不过是剂型改良而已,另外做新冠疫苗的有点不务正业。4,后续hpk1这个靶点有些看头,ox40搞的人太多了。lag3这种重要靶点居然没有布局,只是合作。更遗憾的是没有看见 car-nk的相关进展,总感觉找的那个合作方show line不是很靠谱。