$伊利股份(SH600887)$ 伊利的终极目标:雀巢。2017-2022的过往5年收入CAGR仅1%,核心EBIT(管理层考核核心指标之一)CAGR仅1.8%,净利CAGR5.3%,但在公司回购注销(每年约2-3%,略低于当前股息率3.2%)加持下EPS(调整前)CAGR达8%,股价20171130到20231130涨幅年化7%(含股息)。剔除其财务投资欧莱雅20%持股及投资收益后,调整后TTMPE20X。而公司管理层未来5年指引就在6-10%~
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$伊利股份(SH600887)$ 伊利的终极目标:雀巢。2017-2022的过往5年收入CAGR仅1%,核心EBIT(管理层考核核心指标之一)CAGR仅1.8%,净利CAGR5.3%,但在公司回购注销(每年约2-3%,略低于当前股息率3.2%)加持下EPS(调整前)CAGR达8%,股价20171130到20231130涨幅年化7%(含股息)。剔除其财务投资欧莱雅20%持股及投资收益后,调整后TTMPE20X。而公司管理层未来5年指引就在6-10%~