史上最快!极氪用3年冲进纽交所,全球化战略再提速!

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5月10日,极氪智能科技控股有限公司(简称“极氪”)正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“ZK”。本次发行的承销商主要包括高盛摩根士丹利、BofA Securities、中金公司等12家机构。

作为吉利控股旗下豪华智能纯电品牌,极氪2021年4月15日发布,到登陆纽交所,只用时37个月,以“极氪速度”全面刷新了新能源车企上市纪录。

在5月10日的交易中,因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元。若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。

极氪首日开盘价为26美元,较发行价上涨23.8%;收盘价为28.26美元,较发行价上涨34.57%;以收盘价计算,公司市值为69亿美元,约合500亿元人民币。

此次极氪赴美上市成绩不错,但也带着些许遗憾。按照去年的最初计划,极氪原本希望获得10亿美元的募资规模,并寻求超百亿美元的估值。现在这一计划遭遇腰斩,极氪却依然“俯身”上市,背后有着颇为现实的考虑。

从2021到2023年,极氪的净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元和82.64亿元,累计亏所高达204.33亿元,亟需资本市场输血。截至2023年底,极氪现金储备仅为32.6亿元。而与极氪旗下车型有直接竞争关系的特斯拉小米小鹏汽车,现金储备分别是极氪的64倍、42倍、14倍。

对于短期内无法自我造血、又需要大量资金投入的极氪来说,在此刻上市融资无疑是最好的选择。

据悉,极氪IPO募集资金约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合;约45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络;约10%将用于一般企业用途,包括营运资金需求,以支持业务运营。

美股上市不仅有利于极氪“回血”,更有助于其推进“一纵一横全球化”发展战略。

3年来,在吉利控股的倾力支持下,极氪的发展速度十分惊人。截至2024年4月底,极氪累计交付车辆超24万台;今年1-4月,共交付近5万台,实现同比翻倍以上增长,持续稳居20万以上中国高端纯电品牌销量冠军。

在国内表现亮眼的极氪,不仅“向上卷”,更有意“向外卷”。极氪的车型设计均充分考虑了全球主要市场的行业标准和用户需求,极氪001与极氪X现已获得欧盟及联合国的安全认证,并率先在欧洲发达国家开启销售及交付。

2024年极氪不仅将进入欧洲8国豪华车市场,还将进入东南亚、中东、南美、澳洲等50个国家地区市场。

中国新能源车企想要走向世界,需要有全球化的品牌形象。极氪通过资本市场重重考验,在纽交所挂牌上市,可以说在世界市场树立起了自己的“金字招牌”,有助于全球化战略全面提速。