总结一下近几年的操作想法与现实的差距
1思摩尔国际：可能我确实是对所有的操作都过于的乐观，这一点可能从2015年的比亚迪就可以看出，只是还没有长记性。其实说乐观也不完全准确，主要是考虑的不足，对于时间维度没有把不利因素例如行业的除清阶段震荡、新规定、标准实施后市场的适应阶段考虑进去。像电动车1几年时期的电动车，补贴逐渐的减少，为了补贴而生产的过剩产能市场是需要消化时间的。2022年10月实行的电子烟新规1忽视了消费者对于果味的依赖程度，导致大部分电子烟客户转化为违规烟弹的客户，导致下游经销商不得已抛弃了正规渠道，心思都用在了违规销售上；2对于中烟的跟进速度太过于乐观，可能是因为之前的线路上技术壁垒太多？市场转向速度，除清速度都不及预期；3没想到电子烟生产如此的低门槛。
2阿里健康：首先要跟身边人抱歉下，因为我去年底笃定阿里健康不应该只有10元的价格，理由是随着国家对平台企业打压转为呵护，以及超跌的香港市场均值回归。可是市场又给我上了绝好的一课，年初开始美国经济数据强劲导致超出市场预期的加息。人民币汇率不断下降，香港市场因此不断有外资撤离，凡此种种的外汇市场波动超出了我的认知范围。马后炮说，那时候确实有了不少盈利，可以撤出转头买别的了。贪了，但是谁又能知道呢。最近医院反腐，对于阿里这种平台企业也许是个好事情。刚刚捋顺完，而且中心化便于管理和调配，臆想，这中间要动了多少人的奶酪无法知晓。但是阿里健康确实是没有任何利好出来呢，阿里体制改革后，应该会有一些突破吧。
3天合光能：再次买入天合光能确实是因为短期下跌太多想抓一个短期的反弹，结果没想到弹了一下又下来了。好在最近又不用钱了，先挺一下。前几天挪了半仓给当虹科技，不排除会把剩下的一半仓位也转过去，毕竟光伏仓位确实有点重了，相比之下我更加觉得迈为股份的行业位置更有优势一些。
4迈为股份：因为加入了马老师的私享会，去年这时间听了一期他对迈为股份的调研报告，了解了HJT异制结这个技术路线。关注了快一年，最近下跌也是不少，六月份调整仓位把中国平安和复星医药清仓买入了此股。我之所以认为迈为股份是比天合光能更稳妥，最简单的逻辑就是中国在现有主流的光伏技术、上下游生产链非常完整成熟。欧美现在开始从经济角度、行业安全角度对重点行业是补短板也好还是跟降低对中国的依赖性也好，都要求在他们本地建厂，或者是自建。中国主流厂家多数计划建设的N型电池都是TOPCon为主，那么我们的技术、成本优势是他们没法短期超越的，那么第三代电池也需要多年之后成型。那么如果换个位置，我肯定选一条技术还有大幅上升空间且违背中国企业抢占的技术路线。且在先进技术的能力上，欧美要想发力还是有底气的，只是成熟制成后，降本增效是中国企业的长项。大概就是基于如此想法，我把迈为股份买成我最重的仓位打算长期持有。
5奇安信：拿的太久了，营收也是没问题的，就看半年报，三季报的回款怎么样了，这只少是企业可以主动争取的。前阵子开大会，不是说了要保证民营企业的资金么，哎，但是估计地方政府也是无米之炊，看看谁先谁后吧。再有就是还是突发事件引发高层、基层集体重视，可以不流于表面的重视起来，钱拿出来。
6周黑鸭：其实还是一个抢反弹的股票，前阵子想换成海伦斯了，一个逻辑，可惜懒了怕折腾错了，可能酒馆恢复的更好吧，这个就是命了，没法说对与错，小仓位不计较了。
7当虹科技：年初的时候赚了一波快的，投入的不多，赚的不多也没吃到最肥的部位。最近又跌下来了，没有上次的位置低，所以先进了一半。行业技术的能力之前说过了，最近亚运会马上召开了，我记得刚开始关注的时候，冬奥会确实是涨了一波的。前几天有个新闻说是世界大学生运动会和亚运会哪个更重要的讨论，我且不说。但是国家现在的重要战略“一带一路”一定要在亚洲邻邦这边做出个样子来，而且杭州是当虹科技的大本营所在，没可能不弄点花样来。基于此，我觉得还是可以尝试一下，如果当红降到30以下，我会不计成本把天合光能出清投入当虹科技。