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$融创服务(01516)$ $保利物业(06049)$ $中海物业(02669)$
为什么说现在的物业股估值便宜，我们用底线思维即可。以融创服务为例，下图是融创服务2023年原始的资产负债表。
市场担心融创服务的应收账款减值和商业减值。好的，那么用底线思维，现在将融创服务的应收账款42.67亿元和商誉12.15...
抱歉，本来准备删我自己评论重新写回复，结果把您的评论删了。对您关于公司实际应收款的增加担忧，我是这样理解的：应收款的增加看绝对值的数据，23年实际应收增加7.8亿，但是相比22年还是在下降的。（22年应收款减值了15.4亿，应收款还增加了3个亿，22年实际上增加了18个亿），公司23年增加的应收款，都是前几年签订的项目。所以这种应收款的增加具有惯性，但是趋势性在下降。24年大概率增加的更少。$$融创服务(01516)$ $保利物业(06049)$
我是这样理解的，看绝对值的数据，23年实际应收增加7.8亿，但是相比22年还是在下降的。（22年应收款减值了15.4亿，应收款还增加了3个亿，22年实际上增加了18个亿），公司23年增加的应收款，都是前几年签订的项目。所以这种应收款的增加具有惯性，但是趋势性在下降。24年大概率增加的更少。$融创服务(01516)$ $保利物业(06049)$