七曜青山

$密尔克卫(SH603713)$ 比预期的强多了，但这个位置加上转债，短期空间应该是没了。不得不考虑海外衰退的风险。

一些出海的标的，动态估值比算力估值还高了，有些不合理的。

目前服务器外面的铜缆目前只采购了安费诺，虽然fit有这个技术产品。

现在大家总关注$英伟达(NVDA)$ 涨跌来揣测ai算力链条空间。其实最应该关注还是$微软(MSFT)$ ，应用龙头的付费群体增加，市值拔高，才会给达子带来更好的预期。不然它的市值还能赶超微软不行？这在当前对整个算力高度有一定限制了。也就是说英伟达链条，接下来也会进入分化阶段。

去年底我当时就有这个担忧了。广汇不容易啊，本想吃波红利，却做了嫁衣。$广汇物流(SH600603)$

回复@招财喵抓板: 长期看好啊，我说的那些壁垒和长期成长性依旧不变的。只是业绩的成长上，自己当时还是太乐观了。//@招财喵抓板:回复@七曜青山:还看好小密不，老师。

回复@蚊子10086: 我没那么乐观。兄弟，今年就算6个亿，你给多少估值，因为明年看不清，先给15倍合理估值，90亿市值。觉得有啥空间呢？未来的情况，还得等行业看的更清楚才能在估值上多给一些。//@蚊子10086:回复@七曜青山:今年还能上90吗？

回复@HCDLMU: 价格战一直在打的，但4季度多厉害不知道。我认为这不是真正的4季度报表，所以没法分析。//@HCDLMU:回复@HANSjmliao:兄台想请教下价格战四季度打的那么惨烈吗？仓储堆存费用为啥货量上涨那么多，营收反而大幅减少。这点我真是搞不明白。免费送堆存给客户了吗

回复@狂风挽断最长条: 一季度肯定有人知道了。当然了，我觉得也跟整个大宗涨价有关，有点顺周期的影子的//@狂风挽断最长条:回复@七曜青山:总感觉不太符合最近这段时间涨势背后的市场预期。那永泰运也是这样玩吗 [捂脸]

$密尔克卫(SH603713)$ 还能说啥呢。真能玩儿啊，4季度利润直接不要了呗。要说没挪利润到1季度，这能信？既然都是过去式，就只能翻篇看2季度兑现情况了，毕竟这也跌了不少了。好吧，熬吧。

如果相信产业趋势，应该在$传媒ETF(SH512980)$ 上信念坚定。

铜缆价值量多少，别再写小作文了。直接去问问富联不就清楚了吗？天天造小作文，一会儿看空一会儿看多，就说累不累啊。$沃尔核材(SZ002130)$

还是跟老外做生意好啊，老外至少不会啥都要做，会给供应商长大的机会。国内只想着怎么让供应商们互掐内卷，甚至直接把供应商的饭碗给端了 [捂脸] 。像比亚迪和华为这样的代表性企业你只能说他们很牛，但远配不上伟大二字。

前两天还说kimi不错但A股找不好标的。今天重新思考了下，其意义在于让投资者看到了国内ai应用的希望。这种产业的光让投资者愿意加仓位去赌一种成功的可能性。这种加仓的共识可能会驱动$传媒ETF(SH512980)$

学习的速度跟不上市场的步伐。光退铜进 [捂脸] 。真正会贡献业绩的是富士康旗下的$鸿腾精密科技(06088)$ 。当然了，肯定不如A股瞎炒的速度。。

Kimi确实体验不错啊，但落实到A股的AI应用的投资上，真的是找不到好的标的。

别再无脑吹液冷了好吗，系统方案都是服务器厂商自己做了，不会有什么整体解决方案商的。
还有那些吹aipc的，每次吹的文字都不改一下，pc复苏逻辑你们从去年喊到今年还要喊到明年。当然了，如果瞎炒就无所谓这些了。
$英维克(SZ002837)$ $联想集团(00992)$

硅光+CPO：CPO到来光模块可能和光芯片合为一起，有芯片能力在CPO时代话语权更高 $中芯国际(00981)$