小房2018

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$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(00317)$ 因为加息，从23年1月开始，韩国造船业开始迅速崩溃。尤其是在进入第二季度之前，韩国造船业几乎完全被打败，中国人一度占据了80%的份额。直到第二季度末，由于中国承接订单的能力已经饱和，部分订单开始泛滥，韩国数据才出现小幅反弹。截至23年9月，中国占...

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$中远海控(SH601919)$ $中船防务(00317)$ 半年翻一番，海运和造船周期一来，立马就起飞了。#主升浪来了？中远海控继续狂飙#

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交通设备大规模更新，利好$中国船舶(SH600150)$ $中国中车(SH601766)$ $宇通客车(SH600066)$ 比亚迪、潍柴动力。

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$中国中车(SH601766)$ 动车组高级修密集期来临，设备更新有望受益。24 年 1 月，国铁集团发布动车组高级修首次招标公告，共招标 361 组，招标规模已超 23 年全年，其中五级修 207 组，占比高达 57%。2010-2015 年是高速铁路的高速发展时期，2024 年起将进入高级维修密集期。#什么情况？中字头炒作...

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$中远海控(SH601919)$ $中国船舶(SH600150)$ 集运周期之后，紧跟而来的是造船周期。本轮造船周期始于2020H2集装箱船运价爆发，在多重因素持续加益下，打开了长周期上行通道。截至2024年5月10日，新造船价格指数达185.29点，年内上涨幅度达3.9%，较2020年末上涨47.5%。#主升浪来了？中远海控继续...

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$潍柴动力(SZ000338)$ 大规模设备更新政策落地，重点关注汽车、船舶和机车，代表标的潍柴动力、比亚迪、$中国中车(SH601766)$ $中国船舶(SH600150)$ 。

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$中国中车(SH601766)$ $中国船舶(SH600150)$ $宇通客车(SH600066)$ 6月7日，交通运输部等十三部门发布《交通运输大规模设备更新行动方案》指出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰。

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$中国船舶(SH600150)$ $中国中车(SH601766)$ 高铁机车10-12年一个换代周期，船舶20年一个换代周期，现在都到了设备更新换代/大修的景气周期了。#高息股继续活跃，水电煤炭双雄同创新高#

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$中国船舶(SH600150)$ $中国中车(SH601766)$ 下一轮周期股行情，重点关注船舶和动车设备更新周期，蓄势待发。#主升浪来了？中远海控继续狂飙#

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$中国船舶(SH600150)$ 上一轮周期顶在2008年，当年中国GDP为31.92万亿元。下一轮周期顶点预测在2028年，中国的GDP大致能够涨到2022年121.02亿元的1.3倍左右（按照每年4-5%的增长率），大致为157.326万亿元。上次周期顶的市值高峰为2000亿左右，本轮市值高峰应该是1万亿左右。$上证指数(SH000001)$

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$牧原股份(SZ002714)$ $中国船舶(SH600150)$ 猪周期具有较强的确定性，但是船周期比猪周期更有想象空间。

强者恒强，弱者出清

在当前的下行周期中，市场资金的流向和投资者的偏好正在发生显著的变化。恒生科技、中特估已经有明显的反转向上趋势，但是散户扎堆的小微盘却风声鹤唳草木皆兵。这或许是一种新的导向，在存量资金有限的情况下，逼迫垃圾股出清退市，最终形成价值投资的共识，利用资金合力维护股市稳定。因此，在下...

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$上证指数(SH000001)$ $腾讯控股(00700)$下行周期，强者恒强，在存量资金有限的情况下，现在的趋势就是出清ST和经营不佳的小微盘，逼迫资金拥抱寡头龙头。将来五到十年，什么样的企业还能赚到钱活下去？是需要认真思考的问题。#什么情况？中字头炒作热情再度升温#

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$中公教育(SZ002607)$ 1.72元跌停板主力吃了250万手，如果再吃100万手能拉到涨停 [狗头]