五一小长假期间，利好消息不断。4月政治局会议确定三中全会时间，围绕推进中国式现代化的全面深化改革呼之欲出，同时在货币财政政策、扩内需及房地产等方向释放积极信号；4月30日，上交所正式发布了《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则，贯彻落实新“国九条“。
同时美国降息预期再升温，外围市场企稳反弹。美股纳斯达克中国金龙股指数近两周涨约15%（如图一），港股9连阳强势上行，人民币兑美元汇率也明显升值，国际资本看好中国资产的共识增强。A股节后有节后A股有望延续节前的向上趋势。大盘已突破年线，往下一个目标3200进发的可能性大，将带动其它指数陆续上行，向上的空间和力度关注成交额和北上资金回流的持续性。投资第一步，平安证券开个户>>>
策略上，看好五月行情，保持积极和耐心布局，结构轮动的格局可能不变，做好高低切。从历史经验看，财报季后，业绩超预期的个股将明显跑赢市场，建议增加仓位配置，用业绩确定性强和性价比高的标的上仓位，留有适当仓位应对阶段性波动。重点关注科技为代表的成长股，特别是前期被错杀的个股有更好的弹性，适当关注低估值核心资产行业龙头。
图一：纳斯达克中国金龙股指数大幅上涨
数据来源的：WIND
近期汽车板块催化剂较多，值得重点关注。各大厂商发布4月销量，增长较好，假期间中概汽车股也表现强势。4月28日马斯克访华，当前特斯拉已通过汽车数据安全4项全部要求、各地对特斯拉使用限制已陆续取消；据4月30日媒体报道，百度地图近期有多个《高级辅助驾驶地图》获得自然资源部批准；《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》5月1日正式施行。汽车智能化浪潮加速到来，汽车零部件板块一季报业绩向好，行业逐步走强（如图二），建议关注相关机会，特别是智能化相关的摄像头、中控系统、激光雷达、汽车电子、智能底盘等领域。
图二：汽车零部件板块逐步走强
数据来源：平安证券行情软件
此外，AI带动的算力（数据中心、芯片），电子元器件，半导体（先进封装、设备、材料），受益设备更新的家电、机械设备等也可以关注。
