四季度可能比三季度还差
巨石的上一波启动行情是2020年3月-2021年2月,差不多4倍,但是这波现实行情是从2020年8月-2022年1月,价格从3000多涨到9000多
所以不用在乎利润,股价便宜了就买点吧
底部的时候没人说话,因为巨石的股东要么套牢要么割了。
有玻纤院的存在,大家的成本差距不会太大,按我的理解大家的现金成本都差不多,只是巨石可以凭借规模优势,和别人拼折旧和管理费罢了,在不能满产满销的情况下巨石打价格战不过白耗现金流。
地产不反转,巨石没有希望
需求端萎缩,供给端增加,谈何反转?当然遇上牛市另说。玻纤是技术成熟产物,巨石的优势更多在于一丢丢的规模成本优势
有几点个人感觉,注意哈,很可能是我个人的错误认知:1、成本优势没1000那么大,量化下来大约300~500,未来是几家头部企业间战争;因为2、张总态度抵触强强间融合,现巨石已有被国内同业孤立的显象;3、石头自我禁锢于产业链的一环(这一环目前看并不说具有多么非常强的进入壁垒或障碍),放弃了非常重要的向产业链下游需求的延伸;4但玻纤行业的增量恰恰在应用场景替代,这是因振石存在于巨石之外使上市公司比同业要短板的很明显缺陷;5行业产能的刚性使退出缓慢,而新产能增量和规划还层出不穷,需求不足和供给过剩错配下,大家都难活的好,巨石企业生存活着没问题,但要业绩起色恐怕还有的熬…这恐怕会是很长的煎熬过程,我是认赔割肉半仓了
一直在,除非公司重大变故,不会走等下一个周期 (其实就是被套了
还有人聊这st不如的宝贝,证明还没有到底。