三羊论财

2024年年度策略：科技牛在路上，岁月不居，时节如流！

写在开篇的絮叨：
魏晋孔融的《论盛孝章书 》有这么一句话：岁月不居，时节如流，这句话的意思是时间不会停留，时光如流水般逝去。在此作为2024年年度策略开篇，当然和孔融当时的心境不一样，2024年是我入股市的整10年，这10年期间，经历了2015年的牛市，2018年的极端，2020年的疫情与反转，20...

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钼行业跟踪
ZJ给出5年金属产量指引，钼2028年上量（之前预期是2025年下半年），消除了钼供给的担忧，钼价有望逐步上行，如金钼业绩有望超过去年，维持高比例分红（历史累积80％左右），当下钼价38万，钼“耐磨耐腐蚀耐高温”的特性，是金属材料重要的升级元素，今年1-4月国内钢招量同比增长3...

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近期通信行业观点更新
1、国产算力：移动招标落地，190亿元里面包含服务器、交换机、光模块、5年电费和维保，关注后续需求；调研反馈，今年国内400G&800G光模块需求大几百万只，具体落实看产业链进度；阿里腾讯Q1 Capex增速很快，Q1开支中用于买GPU服务器的还不多，大头还在后面。持续推荐...

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近期强势的房地产产业链：
装修：亚振家居、建艺集团、三棵树、宝鹰股份、安居宝、同力日升、园林股份、亚士创能、箭牌家居
地产：天地源、云南城投、合肥城建、滨江集团、南国置业、荣盛发展
城建：诚邦股份、海南瑞泽、广联达
中介：我爱我家、世联行
物业：锦和商管、中天...

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回复@夏天9wt: 没必要太争吵这个，底部起来接近3倍，我措辞不太准确，不过趋势明显是打开了，这节奏短期深度回踩反而是机会大于风险！//@夏天9wt:回复@三羊论财:钱江摩托从8.45到21.18是三倍行情嘛，2倍都没有

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今日市场热点整理：
1、地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（云南城投、 招标股份、狄耐克、锦和商管、天地源 等）；
2、泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o...

出海思路的八大金刚，值得一看！

股市有风险，投资需谨慎！
近期反复走强预期的就是出海思路，我们在之前的策略中反复提过，尤其是反复提及的一些个股，不停地走出历史新高，在这个尤其艰难的市场中，能走出强趋势的出海逻辑算是最强了（甚至超过了cpo和其他版块），当然对于短期（短线题材个股）上涨的幅度来说，可能没有短线...

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英伟达大涨，积极看好算力产业链
1⃣ 模型侧：海外多款模型震撼发布：近日，OPEN AI ChatGPT-4o， 发布现有模型相比，最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理，实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新，Project Astra 震撼上线，Gemini 1.5 Flash更新。
2⃣...

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回复@财富波浪: 资金的问题，目前明显很多流动性资金还是眷恋化工和医药分支，叠加近期的热点是房地产，所以资金都在这边，中长期资金没有动，不过从成长性来说，光模块再次启动是迟早的。//@财富波浪:回复@三羊论财:大神老师您好！光模块反弹反弹有些弱，按逻辑讲不应该啊！这是啥原因? 请指教

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昨天分享的个股，没想到今天20cm了，可惜了！
$新晨科技(SZ300542)$

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回复@陈布布: 电动工具的没有统计，巨星科技和泉峰控股//@陈布布:回复@三羊论财:没有巨星科技？

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强势的出海概念股（部分整理）：
电力设备行业：特变电工、云路股份、中国西电、海兴电力、伊戈尔等公司在变压器、智能电表等电力设备领域具有较高的海外营收占比，显示出该行业的出口逻辑较强。
家电行业：TCL智家、石头科技、海尔智家、美的集团等公司以较高的海外营收占比，表明家电行...

市场加大操作难度，今天你亏钱了吗？

今日走势复盘：今日市场震荡走弱，三大指数均跌近1%，黄白线整体向下，没有产生大的分离，权重和小盘均弱势。盘面上，房地产板块盘中冲高，家居、家装股震荡走强。化工、化纤股表现活跃，正丹股份20CM涨停，ST板块震荡反弹，下跌方面，券商股集体调整，电力、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。全市场...

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HBM概念股（很细）：
一、上游：1.环氧塑封料：
华海诚科：哈勃投资，GMC以及FC底填胶可用于HBM，通过长电通富认证、
凯华材料：公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一
联瑞新材：国内最大的电子级硅微粉生产商，并且间接供货于SK海力士
飞凯材料：...

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A股出海的漂亮50！
$海尔智家(SH600690)$ $宁德时代(SZ300750)$ $徐工机械(SZ000425)$

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A股有一个铁律，但凡市场积极看多，但凡账户大幅拉升之后，总会有一股莫名的力量来砸盘！
然后账户出现一个急跌。
多少年了，百试不爽。
今天这行情，30min线向下跳空，3111的缺口明天大概率会补了，第一支撑位置看3090附近，第二支撑位就是3000了，本以为反弹的节奏没断，可惜压力越...

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回复@自由9527: 上证指数出现了30min线的向下跳空缺口，如果明天不修复，那就等3000！//@自由9527:回复@三羊论财:空仓持币等

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今天这盘面，一个半小时，十几个热点轮换！
然后追高大概率被埋，低吸也很难走出来！
行情不好，不如多看少动，耐心等一等！
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$

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北向上周的走势：
●核心观点：北向资金上周净流入48.4亿，其中配置盘净流入-60.0亿，交易盘净流入124.0亿，近期北向资金流入以交易盘为主。今年以来北向资金净流入791.0亿，其中配置盘净流入约466.5亿。前期报告中我们提示，海外机构投资者对A股市场的整体预期，已经从去年的极度悲观转为中...

市场整体表现得是超预期，继续等科技+权重的共振！

今日走势复盘：三大指数窄幅震荡，最后小幅下跌，两市黄白线依然是分化，黄线走强，中小盘相对强势。盘面上，出口、高外销占比概念股表现活跃，其中家居、纺织方向集体走强，汽车股震荡走高，电网概念股持续活跃，民爆概念股震荡拉升，下跌方面，合成生物概念股陷入调整，细胞免疫治疗、煤炭、合成...

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【腾讯控股：第一季度调整后净利润502.7亿元 同比增长54%】腾讯控股公告，第一季度营收1,595亿元，预估1,588.1亿元，同比增长6%；调整后净利润502.7亿元，预估430亿元，同比增长54%。腾讯控股称，第一季度，网络广告业务收入同比增长26%至人民币265亿元，金融科技及企业服务业务收入同比增长7%至人...