$闻泰科技(SH600745)$一要发一季报了， 聊几句！个人觉得不要报太高预期，先说好的几点：昆明已经大部分形成产能（包括二期苹果），人数1万7一2万人之间，现在是闻泰最主要主力工厂，黄石有几千人了，一期结构件正常生产中，二期才刚开始，下半年1万人，临港晶圆厂应该有1万一1.5万片产能了，今年达到3万片满产，无锡主要是除苹果外的笔电和服务器，还有为临港晶圆厂配套的模组封装，单价比之前的产品高N倍，23年是跑跑试错结束并重新反思，收缩战线的一年，也是让我们散户痛苦万分的一年，大量试错成本的计提在23年年底体现，从年初裁人，卖纽波特，再到广州得尔塔结束都可以印证。说点不好的：安世大部分是车，全球车规在23年下半年开始去库存，意法，德州，恩智浦相继下调今年上半年业绩预期，势必影响到安世！ODM昆明去年年底至今比较忙，但，黄石的产出才未真正开始，还涉及到二期的折旧，无锡的情况不明，非常神秘！综上所述，一季度安世不敢过高预期，可能会很差，ODM应该是盈利，但究竟多少，也未可知，反正，闻泰科技是我入市二十年最难的一次，业务繁多，行业研究壁垒高，公司信息发布不透明，全靠自己去拼凑碎片，非常难！还有一点忠告，对闻泰管理层的话不要太相信，真真假假！高雨言语保守，可信度较高，但可能很模糊。几个男的一个比一个会画饼，反正小心，所以，一季度谨慎乐观，扣非过6一7亿就及格，不做奢望，免得自己失望，欢迎大家查漏补缺，讨论一下，带情绪的发言就不必了，只谈有依据，有价值的意见，才入坑也请回避了！