锅小黑

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$上海机场(SH600009)$ 大跌是因为传要重新签免税协议，现在白云机场是35%扣点，传新协议扣点会降到25%以下，极端的说降到13%，如果这么签机场就基本废了。

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聊聊上海机场和中免的补充协议
先说我的结论：这个补充协议对机场是利空，上海机场变成了两年内业绩没保障，3-5年内业绩有上限，5年后合同签订没底气。
在不可抗力面前改变合同是商业惯例，市场对于合同会变更是有预期的，新合同好处是2021年对机场是相对有利，至少可以保证机场不会被ST，...

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这几天强烈推荐的消费电子第一梯队$蓝思科技(SZ300433)$ 立讯精密、歌尔股份都有相当不错的收益，为什么看好之前帖子都有写，感兴趣的可以去翻一翻。
我不太习惯涨起来再给大家讲逻辑，更喜欢在一个相对低位，未来空间还比较大的时候给大家讲为什么看好，包括去年在底部强烈推荐的$隆基股份(SH...

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嗯哼
期待某公司拿下苹果中框业务。
继续看好苹果产业链第一梯队$蓝思科技(SZ300433)$ $立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$
等银行、证券、保险把3500拿下，就该科技股表演了，不要慌。
网页链接

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$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $蓝思科技(SZ300433)$
这个位置往后半年看，我依然认为消费电子会是比较确定的赛道，接下来的三个月，对于消费电子股来讲可能是不确定性最大的三个月。
1、苹果新机9月底才会出来，10月底才能看到第一批的销量，这个过程中会不断的有质疑。

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光伏也表达一下我的观点，近期涨价主要是前期跌的太狠，但跌得狠的时候促进了行业出清，各个环节格局都好了很多，现在龙头充分享受涨价带来的业绩弹性。
硅料目前来讲应该是最确定的，OCI、瓦克部分厂停运，国内某厂爆炸，加上去年一年行业的出清，现在国内通威、新特、大全、中能和东方希望5...

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特朗普面对大选不利局势，急需一些迎合美国国内民粹主义的操作来挽救败局，最近一系列操作无异于饮鸩止渴。
军工、稀土这两个板块理性看待，热战毫无可能，军工只有中短期逻辑，明年就不行了。稀土反制以后量会少很多，业绩必定大幅下滑，只有题材机会。
坚定看好消费电子，5G换机大潮来临...

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回复@ufogxk: $中环股份(SZ002129)$ 这波上涨主要还是半导体的题材，半导体是可以不看估值的，所以会涨起来会比较猛。
另外如果你经常听隆基和中环管理层对外交流的话可以明显感觉到中环管理层对股价是有诉求的，隆基管理层谨慎很多，也就导致了隆基很容易出现一个现象：开电话会的时候股价很...

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$山煤国际(SH600546)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基股份(SH601012)$ 文中的逻辑已基本得到验证隆基依然是市值最大的光伏企业，但涨得最多的牛股出在技术变革比较大的电池环节，通威、山煤以及做配套的捷佳、迈为。

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这篇讨论的逻辑逐步得到验证：
第一点：$隆基股份(SH601012)$ 短期内不可能去做M12，隆基现在规划里确实没出现有M12的计划。
第二点：光伏里最牛的股票会出在电池，也确实是异质节的$山煤国际(SH600546)$ 。
接下来就等补贴落地验证上一篇帖子的逻辑。

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$隆基股份(SH601012)$ $福斯特(SH603806)$ $信义光能(00968)$ 现在很多人对光伏选择观望的都在等补贴政策最终落地，其实没必要，总补贴额度在17.5亿附近是基本确定的，现在要定的细节无外乎是每一类的具体补贴额度。这个不管每度电补贴是多少，对现在的光伏都是利好。
以户用为例，如果总补贴...

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$隆基股份(SH601012)$ 这降本的速度太惊人了，保山三期投资成本达产的时候估计只有保山二期的一半。接下来估计还差一个楚雄三期10GW的硅片厂今年的投资公告就差不多了。
刚刚算了一下，估计明年的组件产能会在30GW以上，2021年的目标也会提前完成。

希望能与大家讨论几个光伏行业的问题

一、关于M12
很多人或许还会在问$隆基股份(SH601012)$到底能不能生产M12的问题，纠结这个问题的人到现在估计都还没看懂$中环股份(SZ002129)$做M12的目的，中环的M12不是着眼于现在的PERC电池，而是未来的N型电池，从中环和Sunpower的合作可以看出来，中环的M12其实就是为Sunpower的IBC电池做的...

中国国旅调研纪要

$中国国旅(SH601888)$近期回调了一些，有双十一的影响，但主要的影响因素还是公募基金年底锁定收益的影响。今年公募平均收益35%左右，仅次于15年牛市，对于公募基金经理而言，锁定收益，把钱拿到口袋里才是实打实的，但这是短期的行为，回调刚好给了上车的机会，国旅还有一倍以上的空间这个我是不...

隆基股东会纪要

Q：50亿可转债的背景
A：光伏已经变成能立得住脚的行业，很多国家是最便宜的能源，两三年之内会成为能源转型的主要能源，公司对前景十分有信心，很少有其他产业有如此确定性的成长。未来会发挥优势，让公司市占率提升。
Q：风险
A：光伏存在剧烈波动，但现在很多因素已经消除，光伏行...