泉淙 - 雪球

天宸股份：房地产销售占营收比例95.24%，市值最小，股价历史低位的上海房地产企业
[火箭]
$万科A(SZ000002)$ $我爱我家(SZ000560)$ $安居宝(SZ300155)$

从4月份中旬开始就一直是这样的行情，感觉天天都是828 [吐血] #上证指数#

昨天提的天宸再细说一下：
这次催化是杭州临安ZF下场买房，试想什么样的公司会收益，首先分地域肯定是CZ情况好的地区，这是基础。其次看这次行业新形态，今日FGW发文：即稳定地产，并大力发展重点领域建设，简单言之即为“去旧革新”。
天宸大方向上可以说吃透了ZC路线，抢抓转型，第一个...

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人工智能一如昨天的判断$朗威股份(SZ301202)$,这里是大叙事，伴随着全球头部公司的表现。房地产这里，像$天宸股份(SH600620)$ 这种基本符合上面思路，合理处置好房地产资产转向重点发展领域，股价历史级别底部，值得期待。
#上证指数#

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$天宸股份(SH600620)$ 我觉得房地产这次ZF下场买房，可以关注这种在这波低谷期没挂掉的房产私企，并且寻求转变，等于现在有拖底了。比方说天宸，转战新能源，房地产资产可以获得很好的处理，又享受行业变化估值重构。$我爱我家(SZ000560)$ $招商蛇口(SZ001979)$

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这两天没有推关注，包括很多挖掘型老师都没分享，因为啥，因为交易量太小，挖掘的本质是流动性溢出效应，所以当下任何路径的挖掘都是失效的，只有去核心搏杀。整体结构上，今天化工再次走强，化工和合成生物是一起的，那么合成生物也没结束，这些方向依旧会参与，包括地产也是，但这些都是资金堆积...

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宁波远洋 [火箭] ，有一点不明白的是，出海小家电和出海轻工有什么不同吗，相差这么大

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$天宇股份(SZ300702)$ ，【合成生物】+【原料药】$蔚蓝生物(SH603739)$ $川宁生物(SZ301301)$
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[太阳] 【天宇股份】1）沙坦API 2024下半年开始反转；2）非沙坦2022年3亿，2023年3...

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一种可能性，这周主要表现为“”电风扇行情”，稍微有些持续性的就是合成生物，其他基本追高都是负反馈，电风扇转久了也是要停的，一种风格演绎到极致就会有变化，所以理所应当很多人的预期就是下周前1、2天合同生物分歧，如果没有新变量出来大概率还是看延续。
如果这样的预期实现，题材炒作...

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这房地产扭扭捏捏终于走出来了，那么家居这一块就是外销和内房的双催化，$乐歌股份(SZ300729)$ 有债，挺符合现在审美，天振股份、至欧科技。这科沃斯和钱江摩托有点前段时间正丹和宝丽迪的味道了，螺旋上升。

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昨天新拉的固态电池套人，那么今天什么量子信息也不去了,什么时候新东西有正反馈之后再搞新东西。搞点有实际支撑、趋势新高的：①中远海控--------宁波远洋；②还有一块是最近走得特别强的【出海经济】,也新高了科沃斯、$钱江摩托(SZ000913)$ ，这里关注两个位置不错的300，$致欧科技(SZ301376)$ $...

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再说一下301325曼恩斯特。这次对锂电池行业规范条件征求意见稿--工业水平要求的第1条就是涂覆，如下图，原文可以去工信部看。
涂覆过程由涂布机完成，曼恩斯特为涂布模头龙头企业，新规施行对其有巨大催化。
$天宏锂电(BJ873152)$ $天力锂能(SZ301152)$ $当升科技(SZ300073)$

【锂电池】国产替代+【储能大订单】业绩确定性--301325曼恩斯特

$天宏锂电(BJ873152)$ $天力锂能(SZ301152)$ $金杨股份(SZ301210)$ 当升科技
1.国产替代曼恩斯特拿下面板模头的订单，打开新的成长空间 ————————— 曼恩斯特斩获头部显示面板企业的涂布模头订单，持续在面板、钙钛矿、氢能等新应用领域突破。 ??面板涂布设备对应百亿市场空间，有设备...

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$川宁生物(SZ301301)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ 国家合成生物技术创新中心=天津国家合成生物技术创新中心有限公司，目前【合成生物】只有这一个单位。
目前最合适的标的瑞普生物、安琪酵母

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$安琪酵母(SH600298)$ ，如果安琪酵母涨停或者大涨的话，【天津国家合成生物技术创新中心】将完全被激活。弹性最好的标的还是瑞普生物。$至纯科技(SH603690)$ //@泉淙:$鲁抗医药(SH600789)$ 瑞普生物与鲁抗医药业务结构基本一样

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$鲁抗医药(SH600789)$ 瑞普生物与鲁抗医药业务结构基本一样

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$瑞普生物(SZ300119)$ ----------------$蔚蓝生物(SH603739)$ $川宁生物(SZ301301)$
合成生物GJ队
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天津国家生物创新有限公司不是野鸡公司喔
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$川宁生物(SZ301301)$ $蔚蓝生物(SH603739)$ MARK

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已反应，关注一下$天宇股份(SZ300702)$ 了

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$天宇股份(SZ300702)$ 外销占比70，生物合成，原料药底部业绩反转预期$蔚蓝生物(SH603739)$ $川宁生物(SZ301301)$

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