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和一些地产大佬聊了下。他们一致的观点是：收储的目的，不是为了继续搞土地财政，应该是为了不发生系统性金融风险，保住银行和保险不跟着崩盘。当然，另一方面也解决了一部分新进入大城市人口的保障房问题（小城市收储也吸引不了新流入人口）。如果继续土地财政，继续大量批土地建设新房，未来房地...

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大基金一二期也没看孵化出很伟大的半导体企业。倒是股票走了好几拨过山车。可见，半导体，芯片等集成电路创新，缺的不仅仅是资金，更是缺一个“天马行空，思维活跃，半导体科技活动跨国交流和合作无障碍“的科学创新氛围吧。上证指数，深证成指，沪深300指数，科创板指数，创业板指数

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司美格鲁肽国内最快的三家是华东医药，联邦制药和丽珠集团吧。华东已经申报上市。联邦三期临床结束，已经揭盲数据，马上申报。丽珠集团三期也快完成了。诺和诺德司美格鲁肽的减重适应症申报上市已经发补充资料，按进度年底前可上市。上证指数，深证成指，沪深300指数，创业板指数。科创板指数。

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看好国内第三代胰岛素的渗透率提升，也看好GLP-1类减肥新药。加了甘李药业自选作为重点关注。//@Pingo:GLP-1类新药如司美，替尔泊肽等在降糖方面，与第三代胰岛素对比，大多都是用了“非劣于”（部分数据用“稍好于”）等这些词。说明在降糖方面，相比第三代胰岛素类没有很大的进步。但是在减重方...

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GLP-1类新药如司美，替尔泊肽等在降糖方面，与第三代胰岛素对比，大多都是用了“非劣于”（部分数据用“稍好于”）等这些词。说明在降糖方面，相比第三代胰岛素类没有很大的进步。但是在减重方面，确实取得了很大的进展，应该是革命性的。从价格上来看，司美经过谈判后，一个月仍需要500多元，而第...

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和不少地产大佬聊了下。都认为出生人口和居民收入的增加才是未来房价的稳定器。其他的政策无论多强，都只能短时有效。而且大家都认为未来的地方财政不能单靠卖地财政。未来的房地产租房市场将是政府主导，民营和个体为辅助的，这才是未来地方财政的长久现金流。租房市场国资主导，呈现出不同阶梯式...

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艾塞那肽的me to， me better。glp-1竞争那么激烈，上市后也不见得有多大的销售潜力。对于减重的数据，没有找到国内外顶级杂志的临床数据（国内本科硕士论文数据暂不考虑），本身这次申请的适应症也是糖尿病，并没有做减重临床。GLP-1现在都在卷双靶点和多靶点，有望可以突破司美和替尔泊肽。上证...

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为什么大摩的报告比那么多国内卖方的强烈推荐更有指导意义呢？对于市场的研究报告，如果不能看空，那么看多的报告价值就不大。大摩去年看空，今年看多，都能让人根据报告投资获益。同一个资产在不同时候当然是可以阶段性看空和看多。就好比“没有批评，全部是赞美，那么赞美的话听多了也容易让人犯...

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连万科都有违约传言了。国内的传言，传着传着就变成真的了。那么2024年依然是地产破产扎堆之年。其实保障房不用新建(房子存量都过剩了），到时候市场收购房产做保障房（诸如公租房和廉租房，长远来看还可以给政府财政稳定现金流），时间和成本都划算。上证指数，深证成指，创业板指，科创板指，房...

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如够持续交易高股息，而不交易景气度成长的资产，那么说明资金是悲观的，是对未来经济的衰退和通缩预期的投资表现。从去年到现在，高股息的煤炭，电力，高速等从一定程度上体现了这一点。当然如果继续看好国家经济的扩张，那么多数的投资者不应该交易高股息。这也是最近市场尴尬的表现吧。上证指数...

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节假日铺天盖地都是sora,仔细复盘看了下，国内这一波AI科技大概率会和美国形成代差，即使华为来做也很难赶上。没有先进的硬件，国内也训练不了更为先进的模型，也出来不了更好的应用。短期还是去年那些标的（CPO,短剧类等）。中长期持股的价值都不高。还是看看年报和一季报业绩吧，认真考虑下政策...

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这种行情，基本上是“冰火两重天”的行情。一方面多数机构公募被限制净卖出，一方面GJD还在上拉中字头和金融等大块头股票撑住指数。如果能跟上GJD节奏做，或者做情绪概念，还是可以赚点投机的钱。如果跟不住，还是冷静研究细分板块等基本面，等待机构的压力释放出来，按照自己的节奏来做。上证指数...

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如果有平准基金，按流程和时间，等这些基金落地了再买来得及。如果还没来，就很快涨上去了，那么暂时就不会有平准。两会前还是继续磨底部。这段时间做中线的，多看少动，做好研究，盯好自己今年看好的公司，慢慢买。2024年的细分板块和个股选择，相对于2023年不一定会更容易。上证指数，深证成指，...

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远小于2022年4月，那么说明还没见底？底部区域磨要一段时间的。谨慎还是合理的，有时候补跌也会很厉害。从多数白马龙头的估值来看，比前几次历史大底部要贵，和每次历史大底部的估值大概还有15-20%的距离。上证指数，深证成指，沪深300，恒瑞医药，迈瑞医疗，药明康德，贵州茅台。

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43家退市太少了，才是每年上市的数量十分之一。如果2024年起，A股每年上市300家，退市400家，这样不用到2030年，A股有可能是全球收益最好的市场之一了吧。上证指数，深证成指，沪深300指数，科创板指数

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能不能周六日再出政策？让大家涨一两天不行吗？上证指数，深证综指，沪深300指数

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但是不降低融资成本，不降低房奴的房贷利率，直接让银行下调存款利率，也不利于消费啊。大部分还是没钱啊。

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基因编辑依然是海外刚有突破，国内还有些遥远的概念板块。从炒作兑现和国内研发进展来看，减肥药要快于AD（阿尔茨海默症）概念好于基因编辑概念。不过国内的精准医疗发展开始逐步起来了。上证指数，深证成指，沪深300，上证50，北证50，创业板指数。