季风w

投资经理在一级市场算entry level，可以被归为小朋友

回复@流浪行星: 美的管理层对股东回报做的更好。历史业绩的经营杠杆体现的也比白奶更好，出于各种原因白奶的利润率一直干不出来，真实竞争格局也比表面差。白电当然也有阶段性问题，但白奶行业的回报率很难好//@流浪行星:回复@lucybin:美的4.5％

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一般被讨论的白酒就是那20来万吨，和大盘的这个数字没什么关联

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回复@不明真相的群众: 广告总盘子里，CTV是24年增量市场，可能会是结构性的机会//@不明真相的群众:回复@parabird:首先，电视节目再好看，也无法把用户的眼睛从手机、iPad、电脑上拉回电视屏幕。这是终端的渠道变革。
其次，为什么电视节目会“难看”，当然有很多的理由，但根本的理由，是由特...

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回复@茶凉续些水: 哪里符合了。。空调格局完全不是这么回事，其他白电格局也不一样//@茶凉续些水:回复@钟晓渡:美的和格力好像也很符合这个描述

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回复@鲁滨逊君: 一级投资人的锁定期很长的//@鲁滨逊君:回复@汤诗语:怎么会，A股的打新机制，主要能上市，都溢价发行

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回复@仓又加错-刘成岗: 。。。文理学院是lac，这个是理工学院，类似mit、caltech。。//@仓又加错-刘成岗:回复@闪电考拉:RPI是文理学院，很不错的学校

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回复@曼巴投资: miui月活6亿//@曼巴投资:回复@大海投资笔记:我知道你是泛指。。但还是要唠一唠嗑。理想明年交付80万辆，你1000倍，是指8亿吗？
第二，理想今年Q3季度收入346亿，小米Q2是673亿，只相差一倍。利润，理想汽车Q3净利润28.1亿，小米36.7亿。。。
理想的成长速度是几何级，利润...

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回复@汤诗语: 打算拿到汽车发布后再说//@汤诗语:回复@KISS_X:它在很短时间里涨了这么多，那么兑现一些也OK；现在这个市场就这样，缺钱，持续性大涨很难，只能涨一波就兑现一部分。我昨天也说，既然你们赚了可以买n部小米14手机的钱，那不如兑现后去买一部小米14Pro的顶配版，支持一下公司。

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$Shift4 Payments(FOUR)$ 我看推上说elon可能收购它…

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从HF跳到了FO后彻底告别了这种日子，躺平静看市场。

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看了几天$YETI控股(YETI)$ 和Hydro Flask的保温杯，就感觉和$FIGS(FIGS)$ 有点像啊，有一定专业性的标品，各种低饱和度少的配色和淡化logo，美国这几年的这种消费升级审美都很类似啊

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$谷歌A(GOOGL)$ 美国广告很强，因为online ad的TAM在扩大+零售业强势。零售行业的omni-channel的投入会是继续持续并加速，这些靠广告收入的科技股会继续受益。

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$华润啤酒(00291)$ 扣掉卖地的13亿，同比增长37%，还算可以吧

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$Chegg(CHGG)$
教育这块Coursera和Chegg都还可以，相比之下可能chegg近期的catalyst更足一些，而coursera更加长期一些但不确定性更强。
Study pack bundle的贡献提升会是主要的增长点（20年打击account sharing效果明显今年可能还会有点积极影响），除了topline的增长外，公司后面几个季...

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$Seer(SEER)$ 这家真的好弱啊，隔壁$Olink Holding AB(OLK)$ 就完全不一样

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$Coursera(COUR)$ 还是一个很长期的好生意，看得短一些的话Q1业绩也挺不错的，跌了两天该买一点

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$Roku流媒体(ROKU)$ 这个盘后什么道理？财报也没踩雷

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$星巴克(SBUX)$ 看了Bill Ackman的ppt，对未来的业绩增长预期里，中国部分的比重很大。
个人感觉会有点悬呐。

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我刚刚关注了股票$Shopify Inc.(SHOP)$，当前价 $153.92。

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