1飞龙在天

今年至少有6个细分行业周期可以关注：
1.有色周期 2.存储周期 3.面板周期 4.猪周期 5.PCB周期 6.船舶周期

存储全产业链相关个股机会
1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据；
2、材料：雅克科技、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技；
3、测试机：长川科技、精智达；
4、封测：通富微电、长电科技、深科技；
5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香...

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液冷服务器按液冷介质和冷却方式分类：直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷。
液冷服务器产业链包含液冷服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料&冷却液、液冷板等环节。
液冷服务器公司主要包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯；
芯片散热公司主要包括精研科技、中石...

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机器人产业链：国内潜在零部件相关厂商：步科股份、昊志机电、鸣志电器、江苏雷利、秦川机床、鼎智科技等，
机器人轴承板块: 五洲新春、长盛轴承、苏轴股份,
工业机器人本体制造厂商: 如埃斯顿、博实股份、新时达等。
聚焦人形机器人核心部件制造龙头电机：鸣志电器，汇川技术、江苏雷...

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cxo: 药明康德凯莱英康龙化成泰格医药博腾股份美迪西昭衍新药 $百济神州-U(SH688235)$

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MR 混合现实（2024来啦）

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苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：
设备公司：
深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产业链验证，实现全市场独供。
科瑞技术：苹果MR测试设备主要供应商。
华兴源创：面板检测设备。
智立方：摄像头、屏幕、眼球追踪等传感器...

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$中简科技(SZ300777)$ $光威复材(SZ300699)$ 轻量化材料

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AI PC比较核心的方向是：散热和存储器
下面为大家梳理一下相关个股:
整机：联想科技、华勤技术、雷神科技、亿道信息
CPU：海光信息、龙芯中科
散热：思泉新材、中石科技
EC芯片：芯海科技
结构件：春秋电子、光大同创
背光模组：长信科技，翰博高新，汇创达
电源...

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封测厂：长电科技、通富微电、甬矽电子、深科技、伟测科技、利扬芯片、同兴达；
封装设备：长川科技、精智达、新益昌、芯碁微装、劲拓股份、光力科技、文一科技、耐科装备、奥特维、华峰测控；
封装材料：兴森科技、强力新材、德邦科技、飞凯材料、天承科技、上海新阳、华海诚科
$同兴...

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$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 涨价，白酒三兄弟，白酒里面的苦难三兄弟: 酒鬼酒水井坊舍得酒业

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A股模拟芯片领域上市公司主要包括圣邦股份、思瑞浦、艾为电子、上海贝岭、富满微、晶丰明源、芯朋微、明微电子、力芯微、芯海科技、必易微、臻镭科技、希荻微、英集芯、杰华特等
A股soc芯片上市公司则包括瑞芯微、北京君正、全志科技、晶晨股份、恒玄科技、富瀚微、中科蓝讯等
A股mcu...

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光刻机概念：张江高科奥普光电，包括hw 芯片多重曝光需要大量掩膜板：冠石科技光刻胶：华懋科技彤程新材等
$张江高科(SH600895)$ $奥普光电(SZ002338)$ $彤程新材(SH603650)$

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MR:$兆威机电(SZ003021)$ $杰普特(SH688025)$ $智立方(SZ301312)$
掩膜板:冠石科技凯盛科技
光刻胶:华懋科技圣泉集团
光刻机:张江高科晶方科技
#华为# #消费电子板块大反弹#

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欧美的外资整体流出明显，但是来自中东的资本做多大A的积极性比较高涨，主要包括来自沙特、阿联酋、卡塔尔和科威特等国家的主权财富基金。
这些资本本身也是全球布局的，过去重点布局欧美市场，今年欧美市场表现强势，大A表现拉胯，中东资本开始积极抄底大A。
目前中东地区主权财富基金...

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龙迅股份：桥接、SERDES、PCIE。
澜起科技：内存接口、PCIE。
裕太微：以太网 PHY、接口交换芯片。
芯原股份：芯片定制、IP 授权。
（存储与封测:$华海诚科(SH688535)$ 耐科装备 $佰维存储(SH688525)$ 甬矽电子）
光芯片:源杰科技长光华芯仕佳光子
#科技股持续回暖# #半...

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