研究上市公司

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我当时把紫金陈老师帖子专门截图收藏，不为别的，我就想看看大V炒股的判断是否正确。我昨天看到紫金陈老师说蒙牛15元看走势可能暴雷的帖子我也收藏了，未来我想验证一下他判断准不准。之前房地产也是，紫金陈老师也是顶部看好，底部看走势不对割肉。
我有点不太理解，几十万粉丝的大V居然看走...

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（我专门收藏了4月份伊利底部时候紫金陈老师看空伊利暴雷的帖子）
紫金陈老师@紫金陈 你是看走势炒股的吗？伊利4月份持续阴跌十几天时候26元27元你说伊利可能暴雷不敢买，昨天看你发帖获利了结了。昨天又看到你说蒙牛15元不敢买，因为怕暴雷。为啥底部的时候你都是不敢买？都是看走势炒股的？...

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我很好奇问大家一个问题，像贝莱德等外资机构，他们大量金额投资中国港股和A股上市公司，他们会有相关的员工比如基金经理和研究员或者翻译员专门看雪球社区讨论吗？还是只看相关的分析师和研报？
我看到很多外资都是底部割肉中国公司，反而是价位比较高的时候不断买。比如贝莱德在蒙牛就是高买...

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液态奶2021增长13%左右，这两年大环境不好终端需求弱，各行各业都受到极大影响。以此来推断或者判断伊利液态奶或者行业液态奶见顶，不认可哦。因为其他很多食品行业受影响更大，下滑更大。
所以关于液态奶见顶这个结论，我认为应该等整个大环境和大消费好起来时候，观察伊利液态奶和行业液态奶...

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回复@用户3079462954: 你睁大眼睛，你自己说什么整个行业好伊利才能好，问题是伊利业绩一直增长，哪里不好了？只是终端需求弱，导致销量增长低一些，业绩增长慢一些。并不是你说的什么周期问题。最近三年伊利业绩，比2017年到2020年增长还高。今年一季度伊利扣非净利润增长12%多，全年扣除煤炭收益...

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你们这些人不看年报不看合同，都是瞎说乱说公司的情况，目的和意义何在呢？
优然牧业和伊利有长协，长协内容是伊利可以收购90%的优然牧业原奶，价格不低于全国平均价格。并不是锁定某个价格
目前优然90%的原奶都卖给你伊利，这点可以从年报得到佐证，2023年根据优然牧业年报，原奶价格了6%...

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我总结一下，伊利是弱周期企业，因为赚的是中间的毛利差，但是奶价上涨对他来说偏正面。上游奶源牧场是强周期行业，奶价上行阶段盈利大，奶价下行阶段盈利低甚至亏损。上游资产重，回报低，所以机构不喜欢这门生意，就连伊利原来持股100%优然牧业，现在上市后也只持股34.8%，也是控制优然但是持股...

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优然牧业上涨到6元，那你现在投资100万，到时候可以赚600万。这么好的事情，可以把上海的房子卖了全仓梭哈了。
去年原奶下降6.7%左右，优然牧业亏损了10多亿，这是在伊利没有杀价很厉害的情况下，去年伊利蒙牛收自己牧场的奶价格比社会上是略贵一些的。
今年一季度上半年原奶价格同比下降1...

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我来解释一下，是什么意思！吹外资品牌抢伊利份额的可以闭嘴了！
安满是婴儿奶粉和孕妇奶粉，安佳主要是液态奶，安怡是中老年人奶粉。恒天然这些国际巨头在国内都竞争不过本土企业的，他上述三个品牌在国内都大幅落后于伊利，基本是没什么存在感的。很多人一直唱空伊利，说外资优势大成本低，...

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在奶价下行周期伊利可以通过更多渠道消化过剩原奶，而蒙牛更加依赖液态奶价格战销售多余原奶，同时伊利持股上游牧场股权更低
蒙牛冷饮60.3亿元，奶粉38亿元，奶酪43.6亿，三者合计141.9亿元；伊利冷饮106.8亿元，奶粉和奶酪共276亿元，三者合计382.8亿元。这三者合计收入伊利比蒙牛高出240.9亿...

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站在主力角度思考问题，刘春海在底部27元甚至26元清仓是好事情，主力最怕的是股价拉升到40元或者50元刘春海才减持他那25亿元股票。现在刘春海把他25亿元市值股票清仓卖在26元到29元，其实是底部最大利好！
所以各位看长远点，刘春海只影响短期走势而已，5月伊利确实跑输大盘3个多点，等主力吃...

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问题不大，刘底部清仓式减仓虽然让伊利在5月跑输了大盘3个多点，上次砸十几个交易日大概率是刘减持，这次砸9个交易日估计也是刘，29元那几天放那么大量，目前又砸了那么多天，应该刘基本清仓完成了！
刘底部减持只影响短期股价，也是造成伊利29元那天冲高回落的原因，主力不愿意给刘抬轿。但是...

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其实很多人对刘春海减持有议论，按照我理解他底部清仓了其实是利好，因为主力在低价买到了更多筹码，散户两个季度也少了8万多，这样综合看，其实伊利主力的筹码反而更多了！
$伊利股份(SH600887)$

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最近半个多月伊利严重跑输大盘呀！是不是等刘春海减持完就可以上涨了？
$伊利股份(SH600887)$

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回复@美丽的股票小猫咪: 各领域份额，伊利也有侧重点，同一年份每个数据公司给的份额不一样，甚至同一个数据公司根据不同口径给的份额也不一样。比如有的是销量给份额，有的是营收给份额。
你可以长期观察伊利年报，他比较侧重提奶酪和婴儿奶粉的份额，因此最近几年都强调这两个比较多。这两个...

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回复@美丽的股票小猫咪: 另外有投资者质疑蒙牛的液态奶营收是建立在销售费用大幅增长，所以营收虚高。也就是增长20亿销售费用才增加30多亿液态奶营收，那么存在把营销费用去给经销商返点做高营收的可能。
而伊利营销费用是小幅下降，液态奶营收仍旧增长，所以份额更加真实。如果蒙牛真的用营销...

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去年原奶价格降低带来很大的成本端下降，但是因为终端需求弱，所以伊利去年牛奶销量只增长了2%多点，那么造成喷粉损失和减值了数10亿元。
那么你反过来想，如果不是因为终端需求弱，如果不是因为大环境不好导致销量增长低，那么伊利的净利润是非常好的！
还有如果原奶去年不降价，那么伊利...

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我发现很多散户都是逻辑有问题的，其实如果牛奶销量好，原奶价格又低，那么伊利的利润才是最大化。现在最大问题是，终端销量增长慢，增长低，也就是整个大环境不好导致整个大消费都终端需求弱！
那么销量增长慢，就造成了伊利因为喷粉导致了计提损失。如果不是因为这个原因，其实原奶下降会让...

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伊利的成本控制和转移能力是要比其他消费品企业要厉害的！也就是凸显出了上下游议价能力强这个优点！
什么原奶价格不涨伊利股价不涨，原奶降价是因为终端需求不足，现在整个大消费品都一样，你看鸡蛋价格下降多少最起码下降20%，鸡肉也是降价，猪肉和牛肉降价也特别厉害，除牛奶外，这些相关企...

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那些说蒙牛液态奶和伊利液态奶差不多的，建议去看看财务报表看看营销费用，蒙牛的盈利能力液态奶差距伊利太多了，蒙牛液态奶去年营收增长了，但是销售费用增加了20多亿。增加的液态奶营收只有营收，但是没有利润。
液态奶都是蒙牛伊利占比都大，蒙牛在自己占比大的领域价格战投入巨大营销费用...