AI国际的七虎是:中际旭创 新易盛,天孚通信,沪电股份,广合科技,胜宏科技,工业富联,其中增速最好的 肯定是光模块这一块,基本都是300%的增速,所以这个方向走了两个新高,其次是PCB ,沪电股份和广合科技 胜宏科技,业绩差不多都是100%左右吧,工业富联,个人不太关注。
今年的绝对主线是业绩线,哪怕是非科技方向的业绩增速好的新高的都是一大堆,所以AI最好也看业绩的方向,抛弃情怀,国产线的AI 不是不好,是真难出业绩,就是业绩出来和估值也很难匹配,对于国产线,打打野可以了,别情怀,不然电梯会坐的吐的。
国产线的 海光信息,这个唯一性足够 ,趋势也走的不错,就是弹性一般,而且相比国际线来说弱了太多。