回复@雪球牛散: 分众传媒算是周期股吗//@雪球牛散:回复@投资炼金季:#2024投资炼金季#
本人最关注的是$分众传媒(SZ002027)$ ，分众作为国内梯媒行业的龙头，享有议价权，坚持优化客户结构和点位资源，互联网热潮后公司又重新寻得新的增长方向，AI 侧公司一方面布局垂直营销模型服务客户，另一方面有望受益于 AI 应用的后续爆发带来的广告推广。
客户结构方面，日用消费品、交通类客户营收占比显著提升，互联网、房产家居类客户营收占比有所减少。看好随着消费逐步复苏，快消品等广告主需求回升带来的业绩增长。
一、二线城市核心点位保持高质量温和扩张，其中价值更高的电梯电视媒体扩张速度快于电梯海报媒体，同时公司优化了部分低价值的三线及以下城市电梯海报点位。海外点位方面，目前公司自营点位已覆盖包括中国香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和越南等国的 70 多个主要城市。
分众和国内领先开源大模型厂商北京智谱合作共同开发大模型，目前已完成领域微调工作，通过输入一万个广告语+上百个范式来培养模型语感。通过 AI 大模型，分众可以提升大中型客户服务能力；提升小客户自助投放能力，在 AI 赋能下，开拓 5 万个年投放 10 万的中小客户。我认为基于分众多年龙头地位接触到的客户庞大的数据量，通过对历史广告数据的深度挖掘，未来其营销垂类模型的能力值得期待。@投资炼金季