回复@老雪狼湖: 分众传媒应该已经摆脱了周期股的性质，不能在以周期股的估值来定价……//@老雪狼湖:回复@愚公移山fish:请问，你的看法是啥。。。
愚公移山fish
正心、格物，愚公移山，我为卒！
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最近看到很多朋友晒分众传媒的买卖点以唐粉居多，都是直接采用老唐对周期股所用估值方式——席勒市盈率估值。发表个人的看法不喜勿喷。
一、唐朝为什么会在分众传媒大亏后反思认错后，给分众传媒用周期股的估值方式呢？站在当下的角度看会不会又错了呢？
1.2018年时分众客户占比中互联网的...
个人观点，客户的使用习惯停留最重要。有客流不等于能做好直播带货，带货其实非常考验领导人的战略眼光及团队协作能力。想想小米华为手机多大流量，他们有没有流量入口，能做好直播带货吗？为啥没做？碧服直播是个好的尝试，但离做好还是差距很大。
回复@慢即是快少即是多6: 我笨点，就不去想了！//@慢即是快少即是多6:回复@愚公移山fish:不愿意做空，其实还是没想明白这个到底现在值多少钱。
回复@慢即是快少即是多6: 我没有这个想法//@慢即是快少即是多6:回复@慢即是快少即是多6:可以继续做空
回复@慢即是快少即是多6: 估计是也得表达有问题，我已经卖了！//@慢即是快少即是多6:回复@愚公移山fish:这不是反思，真正的反思是发现做错了赶紧卖掉，甚至做空，而不是持有股票再来说股票不好。这是逻辑不通的傻子行为。仔细体会一下。
每次都是强科技强品牌战略，但身体却实诚实的，研发费用少的可怜形容吧！
回复@铁杆价投: 所以啊，吃一堑长一智。
改变不了什么，那就让自己远离吧！//@铁杆价投:回复@愚公移山fish:你也是太相信碧桂园服务管理层，以为真的要大幅度回购才大胆买。我到开雅生活股东会议，管理层明确告诉我们不要担心商誉减值，说收购的企业市盈率不高，要大家放心商誉的事。结果呢，还...
回复@唐vte: 一个骗子骗了两次，还没有给个说法，我还在相信他第三次，我觉得那就是我自己傻了。//@唐vte:回复@愚公移山fish:唉，我跟你犯了类似的错误，没有及时早点出来啊。直到年报第二天砍仓了
回复@风之樱意: 2023年中报45页，明确说过公司股价没有反应公司价值，建议回购3.3亿股不超总股本的10%。
投资不是断案抓罪犯，我愿意相信疑罪从有。管理层做不到可以不说，但是说了又不做那就是诚信问题，，而且还不给任何解释。
语言有千万种，但是身体才是最诚实的！
这是我个人的看...
回复@用户3972323674: 拿公司不是为了分红而来，主要还是公司的经营成长以及未来，然确定性占第一位。//@用户3972323674:回复@愚公移山fish:有分红就不怕！明年分红可能8%了（对应价格5.5元）
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
，也在犹豫要不要清仓![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@年轻飞扬的背影: 严重低估是肯定的，管理层不诚信也是事实！时间成本我耗不起，所有自我认赔，今天看可能是对的，也许三年后看又是错的，所有每个人根据自己的情况独立思考。//@年轻飞扬的背影:回复@愚公移山fish:公告出来卖出是成熟的做法，当然大部分人都是做反的包括我。核心在于时间成本...
回复@美股黑手: 公司如果是2000万市值我愿意找人合伙收购退市，现在是小200亿，大家都知道低估但是经营的方面，小股东只能等，别无他法。//@美股黑手:回复@愚公移山fish:就算分红率不涨，6%的股息已经足够对冲时间成本了，每年再增加30亿现金储备，美滋滋。除了极小的概率会无底线给大碧输血，其它...
回复@天有好大: 行业我非常认可，但是目前不认可管理层，不知道这个时间还要耗时多久！//@天有好大:回复@愚公移山fish:房地产粗放发展结束，小区物业管理后面还有非常大的改进、发展空间，这个价格不要割。
今天思来想去还是把自己的决定做个mark，以示对自己的警示。从2023年7月底开始买入碧桂园服务，最低在6.8元买过，到后面的财报出来公司给出10%的回购计划，继续加仓最高9.8元也买入不少，整体两个账户买入了小10万股。到财报出来的当天亏损超30+W，财报是中午12点多出来的，到下午三点左右决定全部...
老张厚道啊，差不多6%的分红率！要是用来回购就更好了，港股的股息率太高了……
赚45亿分红40亿，这样的公司除了掌声还有尖叫！