5月速览
5月，随着年报、一季报披露结束，进入股东大会时期，多家上市公司举办投资者交流活动。今年恰逢中国平安成立35周年，@雪球调研团 于5月15日前往@中国平安 调研，与管理层面对面沟通，了解了企业的改革与转型成效；本月，“雪球调研团”时隔两年再次造访@粤丰环保 东莞项目，多名资深雪球用户实地参观，了解粤丰环保如何通过“焚烧+”模式的优化运营，带动全产业链发展。$爱尔眼科(SZ300015)$ 月内先后举办年度业绩说明会和股东大会，@爱尔投资者关系 在业绩说明会上 2个小时答62个问题，@华东医药 同样于本月举办2022年度股东大会暨投资者接待日活动。
在5·15全国投资者保护宣传日，$爱尔眼科$ @博威合金 @雪天盐业 等多家上市公司积极参与活动，拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益。资本市场方面，@天立国际控股 获纳入MSCI中国小型股指数；爱尔眼科 拟回购3-5亿元股份用于股权激励或员工持股计划。
本月，部分港美股公司发布最新季度财报：$快手-W(01024)$ 总营收同比增长19.7%至252.2亿元，超越市场一致预期，上市后首次实现集团层面整体盈利；@迅雷 2023年Q1总营收创新高，为9,920万美元，同比上升25.5%；汽车之家Q1加码新能源破局疫后车市，创新业务持续向好；@欢聚集团 2023Q1净盈利同比增长138.7%；@慧择控股 Q1净利环比劲增30.3%，大幅上调全年盈利预期；@再鼎医药 2023 年第一季度产品收入合计为 6,280 万美元，同比增长36%；@雅乐科技 Q1营业收入7,351.9万美元，净利润1,990.7万美元，净利润率27.1%；@名创优品集团 发布2023财年Q3喜报，品牌升级取得显著成效；@贝壳找房 一季度净收入203亿元，品质居住需求构筑坚固成长性；@亚朵集团 一季度营收7.74亿，同比增长71.2%，调整后净利润同比增2114.3%，盈利能力出色；@奇富科技 Q1业绩发布，首推金融行业通用大模型；@云想科技 2023年第一季度营收7.6亿元，净利润1664万元；@宝尊电商 2023Q1电商业务利润倍数增长，Gap亏损大幅收窄；@小赢科技 净收入总额达到10.049亿元，环比增长5.2%；@万物新生-爱回收 一季度营收28.7亿元，同比增速恢复至30%以上；@泛华控股集团 经营利润同比增长193.1%，超出预期。
本月，多家上市公司官宣重要业务进展和喜讯：@科大讯飞 发布星火认知大模型；@商汤科技 商汤SenseEarth 3.0智能遥感云平台发布，首次带来DaaS创新服务模式；@晶澳科技 邢台基地10GW高效组件项目顺利投产；@中国中免 荣获国资委“国企数字场景创新专业赛”多个奖项；@雪天盐业 入选国务院国资委“双百企业”；@神州信息 主导编制的国家标准《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则》获批发布；@中国飞鹤 承担的“十四五”国家重点研发计划“基于中国母乳研究的新一代婴配乳粉制造技术研究及示范”项目启动会顺利召开。
企业有料
@快手官方
快手2023年Q1业绩发布！上市后首次实现集团层面整体盈利
@爱尔投资者关系
爱尔眼科股东大会：越“策”越敞亮！
@华东医药
华东医药2022年度股东大会暨投资者接待日活动圆满举行
@科大讯飞
科大讯飞发布星火认知大模型
@粤丰环保
雪球调研团再访粤丰环保 探索“焚烧+”新模式下的新发展机遇
有奖互动
本月传递最新动态的企业雪球号，你更关注哪一家？带话题#企业有料# +@ 你关注的企业+关注的原因 来评论区聊聊，主页君将择优送上最高66.6元奖励！
$中国平安(SH601318)$ $粤丰环保(01381)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $华东医药(SZ000963)$ $博威合金(SH601137)$ $雪天盐业(SH600929)$ $天立国际控股(01773)$ $快手-W(01024)$ $迅雷(XNET)$ $欢聚时代(YY)$ $慧择(HUIZ)$ $再鼎医药(ZLAB)$ $雅乐科技(YALA)$ $名创优品(MNSO)$ $贝壳(BEKE)$ $亚朵(ATAT)$ $奇富科技(QFIN)$ $云想科技(02131)$ $宝尊电商(BZUN)$ $小赢科技(XYF)$ $万物新生(RERE)$ $泛华控股集团(FANH)$ $科大讯飞(SZ002230)$ $商汤-W(00020)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $中国中免(SH601888)$ $神州信息(SZ000555)$ $中国飞鹤(06186)$
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#企业有料#
我很关注$爱尔眼科(SZ300015)$
公司作为中国最大规模的眼科医疗连锁机构,也是全球最大眼科医疗集团,目前医疗网络已遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚。
在老龄化社会加剧的情况下，眼科的需求应该会持续增加，老年病特别是一些慢性病高血压也会导致眼睛出现问题，同时，电子产品的继续普及，也会让老年人儿童对电子产品的使用时间增加，也增加眼睛的患病风险。公司作为眼科类公司未来持续受益。＠上市公司滚雪球
#企业有料# +@科大讯飞 $科大讯飞(SZ002230)$
科大讯飞，AIGC布局长远前期调整幅度大，这次风口来了空间很大。
在面向元宇宙和数字经济虚拟人的消费类产品中， 科大讯飞已经推出的虚拟人交互平台，实现多模感知、多维表达和情感贯穿，以及在消 费类、听说各类产品都有望面临新机会。
在“从 0 到 1”的基础科研能力和综合底层能力上，中国整体与国际 上尚有差距。但是，在人工智能的特定领域如智能语音、机器翻译、OCR 等方面， 科大讯飞一直保持国际领先，并相继在知识推理阅读理解比赛 OpenBookQA、QASC 中夺冠，超过人类平均水平，同时在逻辑推理阅读理解比赛 ReClor 中刷新全球最好成绩。
近期A股在数字经济、科技国产替代以及国家大基金消息面不断传来利好刺激下，半导体、AI产业，6G、云计算等新科技板块频频霸屏A股涨幅榜，逆势走出牛市味道。
以科大讯飞为例，所在的智能语音技术只是数字经济大时代下的一个赛道，从ChatGPT火热之后，作为AI时代人机交互关键窗口和跨越语言翻译障碍最大利器的科大讯飞就一直成为市场关注的焦点，其股价也从年初的33元附近一路逆势上涨，至今累计涨幅接近70%。
伴随着政策和消息的催化与刺激，AI人工智能展开了宛若星辰大海般的想象空间，逻辑简明易懂又不乏纵深，又覆盖了广阔的产业链生态，多重要素的共振成就了当下的AI主题投资盛宴。
#企业有料# +@爱尔投资者关系
看好$爱尔眼科(SZ300015)$ 的投资前景。
爱尔眼科是布局全国的中国眼科医疗服务行业龙头，经营和财务数据均遥遥领先。爱尔眼科长期坚持“内生增长”+“外延并购”的双轮驱动战略，量价齐升持续实现：“量增”源自医院布局扩张与单院持续成长，“价升”源自各亚专科中高端业务占比提升而实现的业务结构性升级。
1）以“外延并购”实现“分级连锁”，“量增”稳健。爱尔眼科长期坚持四级“分级连锁”战略布局，盈利能力强劲、扩张速度领先，截至22H1境内医院187家、视光中心132家，其中中心城市旗舰医院9家（含代行）、省会城市医院44家（与“1+8”合计覆盖26个省级行政区）、地级市医院114家、县级医院20家，“1+8+N”打造国家级与区域级强院以强化品牌力，地级市医院、县级医院、一城多院和视光中心深入下沉市场强化客户黏度，双管齐下增强揽客能力。自2017年初至22H1，上市公司累计新增境内医院121家、视光中心129家，其中84家医院、12家视光中心来自并购基金；截至22H1，爱尔眼科并购基金旗下合计仍有330家眼科医疗机构。2020年以来公司加速体外并购，每年并购30余家体外医院，2022年体外医院并表进一步提速；疫后反弹有望助力体外医院快速增长实现扭亏达到并购标准，预计爱尔眼科将维持高速体外收购进程，最终在6-7年内彻底完成体外基金医疗机构的并购并表。
2）结构性升级成亚专科科室发展主线，“价升”明确。屈光方面，征兵等刚需愈发稳健，非刚需市场逐渐开拓，SMILE、精雕、Smart、ICL等中高端术式市占率快速提升，老花矫正手术发展迅猛（睛新Lens对标美国11.5%、西欧21.9%的RLE占屈光手术量比），短期内客单价持续提升、长期维持高位；白内障方面，国产多焦晶体获批背景下屈光性晶体渗透率有望持续提升（2021年爱尔中国多焦晶体渗透率10.77%，爱尔欧洲77.37%），高附加值飞秒白内障手术快速推广（对标美国2020年9.9%渗透率）；综合眼病方面，以干眼诊疗为代表的偏消费类基础眼科医疗服务蓬勃兴起，凭借LipiFlow高客单价理疗项目打造明星业务；视光服务方面，OK镜、离焦框架镜、低浓度阿托品等近视防控产品同时具备高年化客单价、高复购率和低渗透率的特点，转化率持续快速提升。
3）教研并行打造技术护城河，人才培养与激励激发前行动力。爱尔眼科设立有13个学科学组，助力爱尔眼科跻身眼科细分学科领先地位；与多所顶级高校开展校企合作，联合培养高水平眼科人才；通过岳麓计划、湘江计划、优才计划、鲲鹏计划、眼科人才北斗计划等一系列人才培养战略培养核心医疗、经营人才；先后实施四轮股权激励计划和两项“合伙人计划”，既激发核心骨干前行动力，又提高人才吸引力。
#企业有料# +@华东医药 $华东医药(SZ000963)$
医药行业是一个重要的行业,具有许多长期的发展趋势和前景。随着医药技术的发展和新药研发成本的降低,医药行业将继续在创新方面投资。随着医药行业的发展,创新的步伐也将加速,这将为医药公司带来更好的商业机会和更高的利润水平。
最近老龄化与消费升级趋势下，国内消费医疗需求的持续增长具有确定性，高质量、多元化、多层次的医疗体系需要社会办医的参与补充。医疗服务在我国长期处于供不应求的状态，民营医疗机构是公立医疗机构有力的补充。
此外，受新冠疫情影响，健全体系、补齐公共卫生短板将成为行业发展方向之一，长期来看，医药或将成为“新基建”的重要一环，相关医药产业链也有望迎来更大规模的长期稳定投入和更多的建设机会。随着近年来我国经济的不断发展，居民健康意识以及医疗技术水平的提升，带来了庞大的医药需求市场，同时，随着我国创新医药不断获批上市以及医药外包市场的快速发展，我国医药市场规模快速增长。
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医药板块最看好$华东医药(SZ000963)$ 的投资价值。
华东医药是经营最稳健的企业之一，也是最快走出集采政策影响的药企之一。
三年磨剑创新转型，彰显了这一老牌白马药企的韧性，华东医药践行医药工业、医美、工业微生物、医药商业“四驾马车”并进战略的同时，全产业链创新铸造上升的壁垒，动能切换转型成就了发展的拐点。
华东医药此份成绩单来之不易，自公司全面创新转型以来，始终围绕业绩增长目标进行战略谋划，着眼于医药工业、医美、医药商业、工业微生物四大业务板块，多点发力，瞄准前沿的创新技术平台与高端、未满足的市场需求，进行前瞻性、国际化布局。
各业务板块发展向好，也印证了华东医药精准的布局能力，无论是厚积薄发的ADC新药与GLP-1 靶点减重新药，还是近两年上市公司标的迅速扩增的医美行业，华东医药敏锐而前瞻，谋定而后动，皆早早进行了实质性的业务布局。
#企业有料#
当然是国产AI龙头股@科大讯飞 科大讯飞。
今年，科技股的势头有多猛，就不多赘述了。而其中@科大讯飞的表现也很突出，今年从1月至今，不到半年的时间就翻了快一倍。
而昨天，科大讯飞股价高开后单边走高，仅用了不到一个小时就强势封死涨停板，截至收盘，该股全天成交逾62亿，涨停封单超8万手，总市值超过1500亿元。值得一提的是，午后部分AI强势股出现跳水现象，但该股依然稳稳封死涨停。
这波股价强势涨停背后是实力游资入场抢筹：国泰君安证券上海江苏路营业部净买入该股超12亿元，居于买入榜榜首，这一买入金额也占到了该股昨日成交金额的19%。要知道，早在1个月之前AI概念股大火的时候，这家营业部曾一度斥巨资逾20亿元抢筹中科曙光。顶级游资“章盟主”再现“神级”操作，斥资逾12亿抢筹科大讯飞，这也给大家释放出一些明摆着的信号。
而作为国内人工智能产业的领军企业，科大讯飞承建有各类国家级平台外，同时，随着5月的星火认知大语言模型发布，也意味着科大讯飞在AI大模型方面也有成果落地。安信证券就认为，公司依托通用认知智能大模型——星火大模型，实现垂直领域的场景和产品落地，有望进一步提升科大讯飞自身竞争优势。