学思践悟09

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回复@初善君: 符合预期吧，中位数50%增长//@初善君:这业绩怎么看？

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玻璃涨价是事实，不是鼓吹。5月组件排产环比4月提升的话，玻璃还能继续涨价。核心是看供给端增量的释放节奏。在当前这个价格下，二线厂很难盈利。$福莱特(SH601865)$ $信义光能(00968)$

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不理解，唠叨了这么多，无非就是没有向小股东承诺30%股息。北控3月28日崩盘更多是因为业绩不及预期吧。23年股息率很高啊，远超30%了。现在国企对市值管理肯定是有考核的，不会对市场声音置之不顾的。

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一是减值测算有失偏颇，22年是出售山高新能源计提了11亿。23年减值计提近9亿，24、25年展望是下降趋势，按18亿测算太高了。二是股息，公司已经明确讲了24年维持固定派息15.6亿港币。现在股息率已经到9%。三是被诟病的经营现金流已经连续2年转正，24、25年展望，轻资产运营，资本开支减少，综合治理...

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无法理解的指引，截止到3月17日，理想已经交付了1.82万辆，那3月接下来两周才交付0.8万辆。

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谈基本面就瞎扯淡了，figure估值25亿美金，ybx能值700亿港币？纯粹是流通盘太小，筹码游戏罢了，看看换手率，筹码已经是换手了一遍。

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回复@止损是头等大事: 有这个预期在，即使现在讲不清楚会采取啥措施，也会限制拓普的涨幅。//@止损是头等大事:回复@围棋投研:美国那边可能对来自中国的汽配采取措施，拓普的逻辑变了，以前在华为概念票上吃过大亏。

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非常好的小结，感谢！不需要知道原因，有结果就够了。

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不要把特斯拉当做汽车公司。汽车板块值3000亿美金最多了。一大半市值靠想象，波动大正常。

每日复盘20240117

每日思考及复盘，供参考，欢迎交流。
宏观：
敏感性：早上读了一篇关于昨日金融强国的解读，深为赞同。核心点，中国特色金融，坚持党的领导，价值取向是人民为中心，根本宗旨是金融服务实体，永恒主题是防控风险。第一项，各个领域都一样，后面三项，很明显，融资才是KPI，监管大于开...

每日复盘20240115

每日思考及复盘，供参考，欢迎交流。
氢能源：大涨，华电重工、华光环能、昇辉科技、科隆股份、科威尔、石化机械。
上涨逻辑：一、盘中小作文传，15日左右，工信部和能源局发绿氢顶层设计规划，有全国性补贴政策出台；二、卖方推荐逻辑是招标高景气，22年1GW，23年2GW，24年3GW以上；输氢...

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不可能15万均价的，13万差不多。

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不知道小米怎么想的。看它选的供应商，全是国际巨头，这成本就低不了，顶配感觉要比智界S7顶配价格还高。入门这配置比极氪007入门平庸，这个配置定25万的话，小米汽车一个月卖1000台吧。股价有的跌了。

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回复@琪瑰珠琐: 收到。不过我认为不放在华为门店里销售的，都不足为惧，哈哈。//@琪瑰珠琐:回复@学思践悟09:我觉得长安启源算是，后面长安华为合资子公司如果再能赋予智能化，竞争力就会有较大提升

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这个行业壁垒一般，华为和大疆都要进来做，又要卷成红海了。

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回复@琪瑰珠琐: 个人认为只有智选模式，通过华为渠道销售的品牌才能算华为背书。线下和你介绍车的是华为的销售顾问而不是整车厂的，这给消费者感官区别挺大的。//@琪瑰珠琐:回复@学思践悟09:但是华为背书的似乎有点多...今晚还有长安阿维塔，再之前有北汽极狐，目前看只有问界是真的跑出量，奇瑞这...

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华为背书，最不用担心的就是品牌力吧

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隆基一个季度还能赚25亿，哪里困难了

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飞行汽车对驾校行业带来的重大增量？这是喝高了么

沪光股份 - 逻辑梳理

最近大火的$沪光股份(SH605333)$ ，记录一下这几天的研究成果：
1.商业模式：非常一般。上游铜缆、连接器等；下游整车厂。线束行业非常成熟，壁垒不高，毛利率只在10%左右。下游强势，传导成本难，上游受大宗商品价格影响大，铜涨价对公司盈利影响较大。上游一波动，公司就可能亏钱。
2.行...