先喝碗汤

$小米集团-W(01810)$ 现在的家电以旧换新并不是继续，其实还是新一轮的购买。在大多数比较好卖的高性价比产品中，用户能体验到的技术是差不多的，新一轮购买的选择倾向就取决于对品牌的好感度。在玩转互联网流量的这块，不是每个人都能成为雷军。反而有一些给人一种高高在上的姿态，玩不起又放不下...

$牧原股份(SZ002714)$ 最近猪肉股的强势表现开始的节点，是天邦食品发布公告重整之后，还有傲农生物也深陷债务危机。前两年的扩产能，最后谷贱伤农。在养殖技术进步同时没有猪瘟等因素影响的情况下，这轮猪周期的上涨是否要靠卷死同行？

$温氏股份(SZ300498)$ 自来水费和高铁涨价，可以反映出今年的物价上涨是必然的。猪肉价格再以往的CPI中占的比重是不低的。前两天在超市看到猪肉的价格相比过年前确实也是涨了，二师兄要回来了吗。

$腾讯控股(00700)$ 今年的千亿回购计划，在近期的上涨中并没有继续。是打算在未来锦上添花，还是雪中送炭。感觉都是不错的

$万科A(SZ000002)$ 有些东西是不会变的，看热闹不想买房的人，就算房价跌下来也是不会买的，他们只会“你看吧，房价就是泡沫”。真正想买房的人，跌的差不多了他们就会慢慢开始买了，不会执着于最低点。

回复@春天来了当看花: 还是商业化的问题，哪怕是技术型的公司你也得把技术或者服务卖得出去来获得收益吧。一味把经费拿去科研，没有回报，没有商业化的模式，业绩就差强人意。//@春天来了当看花:回复@先喝碗汤:不一样，寒武纪应该不会计划上市20家公司。

回复@阿但地: 嗯，以旧换新带给他们的收益体量并没有那么大。换新说到底也是置新，除非有品牌依赖性。所以置新还是需要市场的新一轮需求扩张。//@阿但地:回复@先喝碗汤:以旧换新，你首先要让大家买你的产品，，说到空调，当年的空调霸王春兰，，市场份额70%，，现在美的+格力加起来都没有这么高市...

$寒武纪-U(SH688256)$ 和$华大基因(SZ300676)$ 都是技术很好，总被人提起。但一看业绩实在是让人犹豫。技术再好，一家公司的商业化还是很重要的。

$鲁抗医药(SH600789)$ 合成生物的概念好就好在很新，前面没被炒过的新故事。大部份也有一定业绩，但这个题材和概念对业绩和行业的进一步作用有多大，现在来看还不得而知。

$中远海控(SH601919)$ 后续就看波罗的海干散货指数了

$三一重工(SH600031)$ 以旧换新的体量没有想象中的大，还是需要地产和基建的新一轮需求。同理$格力电器(SZ000651)$ 也是，这一轮的上涨主要还是出口数据带动的，而不是以旧换新。

$天孚通信(SZ300394)$ Ai业务还是上涨的主线,在应用端的普及落地前，需求不会戛然而止。

木头姐像是一个脑内有对赛博朋克未来无限遐想的科幻电影迷。他的投资风格像是满怀期待看到技术革命科技大跃进的影迷。例如她在21年初的一次发言中，对无人驾驶出租车和无人机配送甚至ai深度学习应用于航天和细胞免疫疗法的遐想。其实都在3...

$上证指数(SH000001)$ 看到一个段子
“周一大A必涨，耶稣都拦不住”
“你要这么说一点都不可信，耶稣在美国都违法了。”
“我唯一能庆幸的一点是，我在祖国”
坚定看多A股

好的公司也有便宜的时候和不便宜的时候，选择好的公司的好处就是时间够长是可以消化的。我们都想尽可能买便宜一点，但好公司一直好，看上去就一直诱人，要在不便宜的时候忍住不买也很难。等价格再次便宜时再下手去买也很需要勇气。

回复@磐安老农: 你炒的低空经济是国外的低空经济，还是国内的低空经济？他卖出去国外的，不代表他能在国内也卖的好。国外常见的fiat和mini那种小车型，国内销量占比如何呢？//@磐安老农:回复@磐安老农:你最好马上问一下董秘，卖出去的这些飞机符不符合国际标准的。如果不符合，马上退回来！

回复@磐安老农: 这故事这不像PPT吗？国外的飞机标准跟国内一样吗？//@磐安老农:回复@先喝碗汤:人家飞机都飞好几个国家了，23年27.69亿营业额，还天真的跪舔贾会计的PPT。

$浪潮信息(SZ000977)$ 算力市场仍处于供不应求的状态，在全球智能算力设备储备战的环境下，不经历采购的成本压力，就保不住后续的市场份额和优势地位。做对了经营决策，才能在强劲的市场需求下充分受益

$万丰奥威(SZ002085)$ 有一种贾会计造车的泡沫感。

$格力电器(SZ000651)$ 夏天来了，格力的主力产品空调在电器出口上真的算是好用又划算，有竞争力。在被誉为核心资产各类茅中，我国作为制造业大国，家电出口的预期是一直存在的。