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$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $新易盛(SZ300502)$
5.19日提示风险以来，神宇回调了快30%，下周应该到买点了，因为很多人追高的已经怀疑当初的自己了。其实5月后半月高位的票都在跌，铜缆回调也属正常。
昨天跟安澜万锦的人确认了拿到了224G铜缆的订单，并且Robo兄的订单信息也验证了。安澜是走ss这条线的，神宇也是走这条线，沃尔是另一条线，直供APH。未来不会只有安澜拿到订单，沃尔送样大概率会通过的，沃尔翻倍扩产就是底气，近期应该会有消息更新的。因为中国的企业送样的产品一定是超出标准要求的，当年宁德送的样就超过了T的要求，T当时也很吃惊。对于sy其实也是利好，芯线一直供的ss，引入了安澜说明ss产能缺很多，并且ss在南通的厂在加快扩产，预期Q3也会投入生产，这块都会给神宇带来增量。
其实市场对于GB200 预期过于快了，产业链的人都蛮乐观的，现在订单都还没落地，业绩还没出来，二级市场把预期打没了，悲观时候是狗，乐观时候是你，认可这个逻辑比赚钱更重要。
Xys周五公布的扩产，跟去年大家感觉它是厕所龙，形成了严重的预期差，当初信的人都赚到了。其实今年xys订单给不了多少Nv的，因为现在AWS给的单子都爆了。这次扩产，大概率是为了明年Nv给的大单准备，预计是一个特别大的数字。
附上两张安澜和神宇的高速线规格图，sy的线径是导体0.32*2+绝缘+屏蔽+遮蔽=0.86mm，所以sy供的是芯线，芯线也有绝缘和屏蔽，所以芯线的价值量不低。
安澜的线是多了后道工序:排水线 +编织+护套，112G的成品线直径4.9mm，那么224G成品线直径小于9.8mm，预计8mm左右。
多学习，才能把钱亏明白了。
赞同鱼哥的观点 多理性 蛋糕足够大怕什么 产业趋势在这里 去年光模块也不是一路一印证的趋势行情吗
而且试问 明天一早AMD的会 苏妈一口气也放出个铜缆rack炸弹 甚至告诉你们他直接上io的硅光 到时候你的感想会是如何？
沃尔炒的预期是铜链接，三季度才开始供货，四季度业绩开始爆发。英伟达GB200铜连接24年大概有100亿的市场增量，原本的市场量也在100亿左右。这块市场是安费诺独占的，还有下一代R系列的首发也给安费诺独占。安费诺铜连接主要靠他的子公司上海时代微波。时代微波产能不足，大概不到10个亿。会把大量订单外包，以前的合作客户主要是神宇 沃尔 安澜（没上市），神宇一直给时代微波供铜芯，沃尔供的是成品铜缆，目前通过了吗安费诺验证的224g铜缆就沃尔跟安澜两家，沃尔得子公司安庭是国内铜缆龙头。
乐庭董事长预计24念铜缆市场是200亿，27年到达巅峰1000亿。后续就得看英伟达改不改方案了。目前华为，meta 微软 思科 AMD都跟着英伟达采用铜连接，国外安费诺是龙头，外国大厂都在跟安费诺谈了。
现在知道为啥沃尔一直涨完全不跌，神宇走势那么强了吗？自己看一下光模块易中天三只股23年走势跟业绩就知道了。
23年的时候神宇跟沃尔都开始扩产，说法就是对接老客户需求，铜缆是需要镀银的，精达股份子公司华丰再铜镀银↑时世界龙头，这就是为什么最开始还炒作精达。上海时代微波 神宇 沃尔是华丰多年老顾客，最近这三家公司在华丰的一起要求开新单了。
业绩预期目前是非常明确的，胜蓝供的是铜链接器，这块专利基本都在安费诺手里，其他厂商都是给安费诺打工，而且安费诺开始一直宣称连接器不外包，自身产能够，最近改口说要外包了，胜蓝开始猛拉，同事说明GB200出货量大幅提高 铜链接市场也大幅提高。
$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $新易盛(SZ300502)$
5.19日提示风险以来，神宇回调了快30%，下周应该到买点了，因为很多人追高的已经怀疑当初的自己了。其实5月后半月高位的票都在跌，铜缆回调也属正常。
昨天跟安澜万锦的人确认了拿到了224G铜缆的订单，并且Robo兄的订单信息也验证了。安澜是走ss这条线的，神宇也是走这条线，沃尔是另一条线，直供APH。未来不会只有安澜拿到订单，沃尔送样大概率会通过的，沃尔翻倍扩产就是底气，近期应该会有消息更新的。因为中国的企业送样的产品一定是超出标准要求的，当年宁德送的样就超过了T的要求，T当时也很吃惊。对于sy其实也是利好，芯线一直供的ss，引入了安澜说明ss产能缺很多，并且ss在南通的厂在加快扩产，预期Q3也会投入生产，这块都会给神宇带来增量。
其实市场对于GB200 预期过于快了，产业链的人都蛮乐观的，现在订单都还没落地，业绩还没出来，二级市场把预期打没了，悲观时候是狗，乐观时候是你，认可这个逻辑比赚钱更重要。
Xys周五公布的扩产，跟去年大家感觉它是厕所龙，形成了严重的预期差，当初信的人都赚到了。其实今年xys订单给不了多少Nv的，因为现在AWS给的单子都爆了。这次扩产，大概率是为了明年Nv给的大单准备，预计是一个特别大的数字。
附上两张安澜和神宇的高速线规格图，sy的线径是导体0.32*2+绝缘+屏蔽+遮蔽=0.86mm，所以sy供的是芯线，芯线也有绝缘和屏蔽，所以芯线的价值量不低。
安澜的线是多了后道工序:排水线 +编织+护套，112G的成品线直径4.9mm，那么224G成品线直径小于9.8mm，预计8mm左右。
多学习，才能把钱亏明白了。
一起赚钱 我觉得作者说得很对 虽然新易盛现在的风险比沃尔神宇还要大 总之都是炒概念而已 这个时候谈基本面无非都是拿着低筹码进一步做营销而已 进来都是想赚钱的 难道真心给大家做科普？
老师，铜缆一般情况下一季度是不是淡季？我看往年好像有过二季度环比翻倍的情况
新易盛现在预期差最大吧？
不是说委外沃尔的份额最大吗？为什么最受益是安澜呢
ss会扩产，但不会大规模自建产能，铜缆给aph独占得时间也就一年多，现在大规模扩产，后期nv订单份额减少，再加上nv后期设计的不确定性，大规模自建产能性价比太低
那个叫cypfxy的，一看就是个追高买的low货，你除了意淫调整是为了怕异动外还会干嘛，sy三季度都不见得业绩出来，一季度有个非经营性利润美化了财报，在利润没出来前调整个30到40都很正常，跟去年cpo一样
那个昨天说我是喷子的，你的心情，现在好吗，你的股票，今天跌了吗？
博创800G铜缆没人提？